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艾媒報告 |2019年中國嬰幼兒奶粉市場研究與消費者洞察報告

2019-04-08 艾媒生活與出行產業研究中心 艾媒網 閱讀 33166

摘要: 2018年中國嬰幼兒奶粉市場銷售額達到2221億元,但增速有所放緩。在歷經08年三聚氰胺的十年恢復期后,飛鶴、伊利等國產奶粉品牌取得了一定的市場份額。目前19.7%中國消費者更傾向于購買國產奶粉,且三四線城市消費者對于國產奶粉信心更強,分別有28.1%和28.9%消費者愿意購買國產奶粉。隨著中國嬰幼兒奶粉市場進一步規范,在三四線城市將有120-140億元的市場空間,成為國產品品牌打好翻身仗的關鍵。

  2018年中國嬰幼兒奶粉市場銷售額達到2221.0億元,同比增長18.6%。預計至2020年,中國嬰幼兒奶粉市場規模將繼續擴張至2955.1億元。隨著中國嬰幼兒奶粉市場的進一步規范,在漫長的十年恢復期后,飛鶴、伊利和貝因美等國產奶粉品牌都取得了一定的市場份額。iiMedia Research(艾媒咨詢)調研數據顯示,目前有19.7%中國消費者更傾向于購買國產奶粉,并且三四線城市消費者對于國產奶粉信心更強,購買國產奶粉意愿比例分別為28.1%和28.9%。在購買嬰幼兒奶粉購買過程中,奶粉的品牌聲譽對于消費者的購買決策的影響最大,超過四成消費者會通過網絡傳播獲取奶粉信息。近八成消費者購買奶粉的價格在200-400元之間,四成消費者最關心嬰幼兒奶粉的營養功能。奶粉配方注冊制施行后,大量雜牌、貼牌被清出市場,同時許多進口奶粉品牌因無配方注冊資格而無法進行線下銷售,在三四線城市將有120-140億元的市場空間。艾媒咨詢分析師認為,未來三四線城市的奶粉市場將成為國產品牌打好翻身仗的關鍵。 (《2019年中國嬰幼兒奶粉市場研究與消費者洞察報告》完整高清PDF版共72頁,可點擊文章底部下載按鈕進行報告下載。)

  In 2018, Chinese infant milk powder market reached 222.1 billion RMB and the growth rate is 18.6%. It is expected that Chinese infant milk powder market will continue to expand to 295.51 billion RMB by 2020. With the further standardization of Chinese infant milk powder market, after a long recovery period of ten years, domestic milk powder brands such as Firmus, Yili and Beingmate have gained a great market share. According to iiMedia Research, 19.7% of Chinese consumers are more inclined to purchase domestic milk powder brands and consumers in third-tier and fourth-tier cities have stronger confidence in domestic milk powder, with 28.1% and 28.9% purchase intention respectively. In the process of infant milk powder purchase, brand reputation of milk powder has the greatest influence on the purchase decision. More than 40% of consumers search information about milk powder through the Internet. Nearly 80% of consumers buy milk powder at a price between 200 and 400 yuan and 40% of consumers are most concerned about the nutritional function of infant milk powder. After the implementation of the registration system of milk formula, a large number of unregistered and labeled milk powder brands have been removed from the market. Meanwhile, many imported milk powder brands are unable to carry out offline sales due to their lack of qualification for registration of formula. Therefore, there will be a market space of 12 to 14 billion RMB in third-tier and fourth-tier cities. iiMedia consulting analyst believes that milk powder market of three or four tier cities is the key for domestic brands fighting a turnaround in the future. (" iiMedia Report | 2019 Chinese Infant Milk Powder Marketing Research and Consumer Insight Report "full HD PDF version has 72 pages, click the download button at the bottom of the article to download the report.)

  以下為報告節選內容:

  中國嬰幼兒奶粉市場的發展歷程

  中國的嬰幼兒奶粉標準于1989年制定,嬰幼兒奶粉在中國市場的發展至今已有30年。

  2018年中國居民消費水平不斷提高

  2018年中國嬰幼兒奶粉市場規模繼續擴大

  中國是全球第二大嬰童消費市場,其中嬰幼兒奶粉行業發展迅猛。從2016年以來,中國嬰幼兒奶粉市場規模一直在不斷擴大,2018年達到2221億元的市場規模。預計未來嬰幼兒奶粉市場規模將繼續擴大,但增長速度將有所放緩。

  2018年中國嬰幼兒奶粉進口量與進口金額

  截止到2018年10月,中國奶粉進口量達到了66.9萬噸,同比增長了5.2%;中國奶粉進口金額達到20.5億美元,同比增長了7.4%。

  2018年中國進口嬰幼兒奶粉品牌排行榜

  2018年國產嬰幼兒奶粉月產量保持穩定

  2018年中國國產嬰幼兒奶粉品牌排行榜

  2019年中國嬰幼兒奶粉品牌認可度TOP5

  2018-2019年中國嬰幼兒奶粉品牌中,認可度較高的多為進口奶粉品牌,其中雅培、雀巢和美贊臣分別位列前三。國產奶粉品牌飛鶴排名第四。

  仍有六成消費者通過線下渠道購買奶粉

  在消費者購買嬰幼兒奶粉的渠道中,線下渠道依舊是主力,商超和母嬰專賣店的購買比例達到60.9%。通過國內電商平臺購買奶粉的消費者達到24.2%,僅有11.8%的消費者會通過海陶或是代購的方式購買進口奶粉。

    2018年中國嬰幼兒奶粉上市公司營收情況

  2018年中國嬰幼兒奶粉上市公司營收情況

  三四線城市消費者對于國產奶粉信心更強

  整體而言,中國消費者對于進口奶粉的購買意愿較高。但不同城市等級的消費者存在差異,對于進口奶粉品牌,一二線城市的消費者購買意愿更強。對于國產奶粉品牌,三四線城市的消費者信心更強,購買意愿顯著高于一二線城市。

  中低收入的消費者對于國產奶粉信心更強

  整體而言,中國消費者對于進口奶粉的購買意愿較高。但不同收入水平的消費者存在差異,對于進口奶粉品牌,高收入(每月可支配收入1萬元以上)消費者購買意愿更強。對于國產奶粉品牌,中低收入(每月可支配收入1萬元及以下)的消費者信心更強,購買意愿顯著高于一二線城市。

  低學歷消費者對于國產奶粉品牌信心更強

  整體而言,中國消費者對于進口奶粉的購買意愿較高,但不同學歷水平的消費者存在差異。對于進口奶粉品牌,本科及以上的高學歷消費者購買意愿更強。但對于國產奶粉品牌,專科及以下學歷的消費者信心更強,購買意愿高于高學歷消費者。

  全職媽媽對于國產奶粉品牌信心更強

  整體而言,中國消費者對于進口奶粉的購買意愿較高。但不同職業身份的消費者存在差異。在進口奶粉品牌的購買意愿上,職業媽媽更強。但對于國產奶粉品牌,全職媽媽信心更強,購買意愿顯著高于職業媽媽。

  近八成消費者購買奶粉的價格在200-400區間

  在嬰幼兒以奶粉為主食的階段,消費者購買的嬰幼兒奶粉(以900g/罐為例)的價格低于200元的不到20%。73.3%的消費者購買嬰幼兒奶粉的價格處于200-400之間。

  小鎮人群更偏愛線下購買渠道

  四線及以下的城市的消費者更愿意通過商超、母嬰專賣店等線下渠道來購買嬰幼兒奶粉,通過國內電商平臺或海淘購買奶粉的比例較低。與四線城市相比,一二三線城市的消費者愿意通過線上渠道購買的比例較高。

  消費者在選購奶粉時最看重的是品牌聲譽

  在消費者購買嬰幼兒奶粉時,品牌聲譽對于消費者的購買決策影響較大,其次是奶粉的營養成分和和食品安全。

  國產嬰幼兒奶粉抽檢合格率高

  國產嬰幼兒奶粉質量高

  中國純母乳喂養率不足三成

  近年來,中國的純母乳喂養率低于30%,而純母乳喂養率的世界平均水平為38%左右,中國的母乳喂養率遠低于世界平均水平。

  二孩政策助推嬰幼兒奶粉

  2016年1月1日,中國正式施行“全面二孩政策”。預計未來中國出生人口將繼續增長,但增速將放緩。

  中國嬰幼兒奶粉市場發展趨勢

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相關數據

中國嬰幼兒奶粉月產量

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國內現貨價格:零售價:國產品牌嬰幼兒奶粉

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國內現貨價格:零售價:嬰幼兒奶粉:國外品牌

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