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艾媒報告 |2019Q1中國移動支付市場研究報告

2019-05-10 艾媒金融科技產業研究中心 艾媒網 閱讀 27434

摘要: 移動支付已成為網民支付的主要方式。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2018年中國移動支付用戶規模達到6.59億人,每月移動支付金額占總支出比例超過75%的用戶達到43.6%,“無現金時代”有望實現。背靠于日益龐大的用戶交易記錄,生物識別認證技術的準確性不斷提高,成本逐漸降低,在未來刷臉支付將進一步得到普及和發展。

    得益于支付寶、微信支付等產品的發展成熟,中國移動支付發展成熟度在全球具有領先優勢。移動支付已成為中國網民支付的主要方式。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2018年中國移動支付用戶規模達到6.59億人,每月移動支付金額占總支出比例超過75%的用戶達到43.6%,“無現金時代”有望實現。目前支付寶、微信支付雙寡頭主導中國第三方移動支付市場,二者交易規模市場總占比超過九成。其中線下生活場景微信支付占優勢,線下小額掃碼支付偏好使用微信支付的用戶達54.9%;線上電商場景則由支付寶占優勢,線上大額掃碼支付偏好使用支付寶的用戶達到64.9%。發達城市與下沉城市移動支付用戶需求存差異,三四線城市用戶線上線下都更愛用微信支付,占比分別為58.6%和72.5%;而一二線城市用戶線上支付偏好用支付寶的比例則高達72.0%。未來移動支付企業對于市場的爭奪將更加聚焦于場景的爭奪上,在下沉市場的競爭也是未來的關注重點。(《艾媒報告|2019Q1中國移動支付市場研究報告》完整高清PDF版共65頁,可點擊文章底部下載按鈕進行報告下載)

    With the maturity of products such as Alipay and WeChat payment, China Mobile payment market development maturity has a leading position in the world. Mobile payment has become the main method of payment by Chinese netizens. As the data of iiMedia Research showed, the number of mobile payment users in China reached 659 million in 2018, and the monthly mobile payment accounted for 43.6% of the total expenditure. The “no cash era” is expected to be realized. At present, Alipay and WeChat payment duopoly dominate China's third-party mobile payment market, and their market transaction size exceeds 90% of total maket. Among them, WeChat payment is dominant in the offline life scene, it is 54.9% of users who prefer to use WeChat payment in the offline small scan code payment; the online e-commerce scene is dominated by Alipay, it is 64.9% of users who prefer to use Alipay in the online large amount of scan code payment. The demand for mobile payment users in developed cities and sinking cities is different. Users in third- and fourth-tier cities prefer to use WeChat payment online and offline, accounting for 58.6% and 72.5% respectively; while online payment preferences for users in first- and second-tier cities use Alipay. The ratio is as high as 72.0%. In the future, the competition for mobile payment companies will focus more on the competition for the scene. The competition in the sinking market is also the focus of the future.(“iiMedia Report | 2019Q1 China Mobile Payment Market Research Report “full version has 65 pages ,please click the download button at the bottom of the article to download the report)

  核心觀點

  ·中國移動支付行業發展領跑全球。2017年中國電子商務消費中移動錢包消費占比高達65%,排名第二的英國僅為23%。

  · 移動支付已成為網民支付的主要方式。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2018年中國移動支付用戶規模達到6.59億人,每月移動支付金額占總支出比例超過75%的用戶達到43.6%,“無現金時代”有望實現。

  · 支付寶、微信支付雙寡頭主導中國第三方移動支付市場,二者交易規模市場總占比超過九成。

  · 移動支付雙雄主導場景現分野,線下生活場景微信支付占優勢,線下小額掃碼支付偏好使用微信支付的用戶達54.9%;線上電商場景則由支付寶稱雄,線上大額掃碼支付偏好使用支付寶的用戶達到64.9%。

  · 發達城市與下沉城市移動支付用戶需求存差異,三四線城市用戶線上線下都更愛用微信支付,占比分別為58.6%和72.5%;而一二線城市用戶線上支付偏好用支付寶的比例則高達72.0%。

  以下為報告節選內容:

  全球范圍內中國移動支付產品發展成熟

  數據顯示,全球主要經濟體中,中國國內移動錢包消費占比最高,其中電子商務消費中移動錢包消費占比達到65%。英國、德國、美國則位列其后,而日本則是國內移動支付普及較少的國家。艾媒咨詢分析師認為,得益于支付寶、微信支付等產品發展成熟,中國移動支付發展成熟度在全球具有領先優勢。

  移動支付宏觀環境分析

  2018年中國移動支付交易規模擴大至277.4萬億元

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示, 2018年中國移動支付交易規模達到277.4萬億元,較2017年增長136.7%,2019年第一季度交易規模達83.9萬億元。艾媒咨詢分析師認為,隨著各大第三方支付平臺對業務應用場景不斷擴展延伸,目前移動支付已經滲透至用戶主要生活場景,移動支付交易頻次和總體交易規模呈現高速增長態勢。

  2019年移動支付用戶規模將突破7億人

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示, 2018年中國移動支付用戶規模較2017年增長17.2%,達到6.59億人,預計2019年移動支付用戶規模將突破7億人,增至7.33億人。艾媒咨詢分析師認為,在技術日趨成熟以及龍頭平臺對產品推廣加強的環境中,移動支付產品在網民中的滲透度不斷擴大。未來隨著國有支付機構在該領域投入擴大,移動支付產品將實現對用戶的更大覆蓋。

  支付寶、財付通占據交易規模市場超九成份額

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示, 2019年第一季度,支付寶及財付通占據中國第三方移動支付交易規模市場份額93.2%,雙寡頭格局明顯。

  支付寶和微信支付競爭對比——金融生態對比

  目前如騰訊和阿里等企業建立起以支付工具為中心的金融生態系統。基于平臺的產生和發展,企業希望通過增強用戶使用支付工具的頻率,從而擴大金融生態的用戶量,提高用戶和金融生態系統之間的粘性。阿里巴巴的金融生態的主要優勢在于其與淘寶和1688等商品貿易業務的配合,用戶和商家的資金在阿里巴巴金融生態中形成了閉環,減少了用戶流失。

  中國移動支付市場頭部平臺發展動態

  移動支付海外業務的拓展

  伴隨著中國消費者跨境消費的比例逐漸升高,移動支付行業正在將業務拓展至海外。移動支付海外業務的拓展主要依托于與購物、景點等場景的企業進行合作,提供底層支付技術和智慧生態解決方案。在現階段,移動支付出海主要在于解決出境的中國消費者的移動支付問題,而在未來發展中,如何改變其他國家當地人群的支付習慣,進行移動支付的本土化推廣運營將是移動支付出海的業務重心。

  中國移動支付用戶畫像

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,移動支付用戶的男性比例更高,占比52.8%。用戶中年齡在30歲及以下的用戶占比超過六成,用戶群體較為年輕。收入水平中等偏上,月收入在3k-10k的用戶占比為56.1%。

  移動支付行業網絡口碑

  艾媒商情數據監測系統顯示,系統監測期間,移動支付網絡口碑為47.8。移動支付為用戶完成支付提高了便捷程度和為商家優化了收銀效率。目前移動支付的行業集中度高,大多數中國網民認可移動支付。在未來,更多生物識別技術將被應用到移動支付中,用戶對于個人信息安全將會更加地重視。

  移動支付使用場景和支付方式

  移動支付在中國國內發展快速,主要依托于豐富的移動支付場景,移動支付滲透到了衣食住行的各個方面,包括線上的電商購物和金融理財以及線下的零售交易、智慧出行等場景。在線上、線下等不同場景中,用戶的支付方式有所區別,線上支付場景包括支付賬號登錄、關聯賬號登錄和掃碼支付;而線下則以掃碼支付為主。

  網民線下消費更愛用微信支付

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示, 2019年第一季度,網民在線上消費更偏好使用支付寶,60.8%的受訪網民線上消費選擇第三方移動支付工具時,更傾向于使用支付寶。而在線下場景中,網民使用微信支付的傾向度更高,65.6%的受訪網民會選擇使用微信支付在線下進行消費。艾媒咨詢分析師認為,網民線上消費場景集中于電商網購,而阿里在該領域占據較大優勢,支付寶也在線上支付方面對用戶實現更大覆蓋。

  電商網購類場景支付寶優勢巨大

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,分別有42.0%和46.2%的受訪網民更偏好在PC端和移動端電商消費場景使用支付寶。而微信支付則更多應用于線下生活場景,網民更偏好于在線下餐飲、出行場景中使用微信支付。艾媒咨詢分析師認為,支付寶依托于阿里龐大的電商體系,在電商購物場景優勢巨大,而微信支付屬于微信內附產品,在日常使用更為便捷,在線下生活場景中占據優勢。

  一二線城市網民選擇移動支付產品更看重優惠活動

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,在選擇移動產品的影響因素方面,一二線城市網民更加關注優惠活動,占比達35.6%,而三四線城市網民更加關注的是支付金額(40.6%)。艾媒咨詢分析師認為,一二線城市移動支付的普及程度更高,用戶對于移動支付更加熟悉,因此它們在選擇產品時會更多關注平臺的優惠活動。而在三四線城市,支付寶在小額支付場景的覆蓋密度相對較少,因此用戶更多根據支付金額大小進行產品的選擇。

  一二線和三四線城市移動支付用戶需求存差異

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,各線城市的受訪用戶在小額支付場景中更偏好微信支付,而在大額支付場景中更偏好支付寶。一二線和三四線城市的用戶在移動支付產品選擇、產品選擇因素和線上支付產品選擇上存在著差異。

  小額支付偏愛微信支付,大額支付偏愛支付寶

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,在各線城市中,支付寶在大額支付情景下都占據較為明顯的優勢,微信支付在小額支付場景中更受歡迎。同時對比于一二線城市,三四線城市的用戶在小額支付情況下更加偏愛使用微信支付。

  支付寶——以支付寶為核心打造金融生態體系

  支付寶于2003上線,從為淘寶提供第三方擔保交易開始,支付寶從匯款業務逐漸向匯款、支付、存款和貸款等金融細分業務版塊進行延伸,并發展成為獨立的第三方支付平臺。阿里巴巴以支付寶為核心,依靠龐大的電商基因和完備的商家信用評價體系,以商家、消費者為杠桿、與銀行、商家等多方合作,打通金融生態體系。

  微信支付——為境外商戶提供解決方案

  與支付寶在境外開發本土化支付工具不同,微信支付的境外市場主要聚焦于中國出境旅客。微信通過為境外商戶提供以微信支付作為微信生態入口的一系列解決方案,商戶通過微信生態,除了通過便捷的移動支付、掃碼查價等提升了用戶體驗,也可以通過微信商城、公眾號等維護客戶關系,提高旅客的復購率。

  銀聯商務加速“云閃付”智慧校園建設

  截止到2019年4月,銀聯商務致力于在校園落地“云閃付+指靜脈”的智慧校園解決方案。艾媒咨詢分析師認為,云閃付基于掌握的指靜脈技術,落地以支付為核心的智慧校園解決方案,有利于培養校園用戶的支付習慣。在未來,為線下場景(如停車場、旅游景區、校園等)提供基于生物識別技術的智慧解決方案將成為移動支付平臺的發力點。

  中國移動支付行業發展趨勢分析

  移動支付成金融發展重點環節 未來將繼續變革零售模式

  艾媒咨詢分析師認為,移動支付產品是現階段中國消費者支付效率提高的關鍵環節,它的普及使傳統的零售模式發生了轉變。隨著巨頭企業對支付以及金融生態布局更趨完善,以及政府對于移動支付的重視度提高,未來移動支付產品將繼續優化,并對零售模式帶來更大沖擊。

  場景爭奪重要性凸顯 線下及下沉城市發展成趨勢

  艾媒咨詢分析師認為,移動支付企業對于市場的爭奪未來將更加聚焦于場景的爭奪上。而在線上線下融合程度不斷加深的趨勢下,支付產品對于線下場景滲透布局重視程度也不斷提高。此外,目前移動支付產品在一二線經濟發展城市中滲透率高,但三四線城市下沉市場仍然具有挖掘空間,移動支付企業在下沉市場的競爭也是未來的關注重點。

  移動支付產品高新技術應用深化 進一步普及需提升安全性能

  艾媒咨詢分析師認為,在借助移動互聯網實現大規模普及后,移動支付產品與如生物體征識別等高新技術的結合不斷深化,且已經開始落地應用。高新技術助力下,移動支付在便捷程度上得到提升,未來技術進一步成熟后將有效優化用戶體驗。但結合新技術后支付的安全性仍然具有較大提升空間,安全性能的優化也是新技術能否實現更廣泛應用的關鍵。

  “國家隊”進一步占據市場份額 大額支付更具優勢

  艾媒咨詢分析師認為,目前移動支付市場以第三方移動支付產品占據主導地位,但在大額支付、跨境支付等核心支付環節,需要具有國家背景的產品發揮作用。未來“國家隊”推出的移動支付產品將進一步占據市場份額,由于受政府宏觀政策、相關扶持措施等利好,這類企業相比第三方移動支付機構,在市場競爭中具有得天獨厚的優勢。

  龍頭第三方移動支付產品滲透更多領域 結合各自業務優勢占據不同優勢

  艾媒咨詢分析師認為,隨著移動支付產品普及程度加強,頭部第三方移動支付企業不斷加強在各場景中的滲透,未來移動支付產品將被應用至更多生活場景。對于目前市場上兩大產品支付寶和微信支付,其優勢應用場景呈現差異化特點。支付寶依托阿里電商體系在商品貿易生態中應用更廣,而微信支付則依靠微信廣泛應用的優勢,滲透至更多線下日常場景當中。

  金融領域涉及范圍更廣 組建自身業務閉環

  作為商業閉環與流量的開始,第三方移動支付企業借助支付產品組建自身業務閉環,中國第三方移動支付企業在金融領域涉及范圍更廣,利用支付產品作為接觸用戶觸點,未來龍頭移動支付企業將加強金融業務閉環打造,在征信、信貸等業務上發揮更大價值。

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