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艾媒報告 |2019中國汽車金融行業現狀剖析及發展前景預判分析報告

2019-05-15 艾媒金融科技產業研究中心 艾媒網 閱讀 21137

摘要: 中國汽車及二手車的龐大市場,以及不斷活躍的金融市場,共同推動汽車金融行業快速發展。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,在擁有汽車的消費者中,全款購車的消費者占35% ,使用汽車金融產品用戶高達65%。但與其他國家相比,發達國家的新車金融滲透率大多超過70%,二手車金融滲透率為50%,中國新車和二手車汽車金融滲透率分別為39%和28%,汽車金融行業仍有較大發展空間。

  中國汽車行業、金融行業以及政府政策共同保障并推動著汽車金融業的發展。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,中國汽車金融業務貸款余額穩定上升,規模為由2013年的3倍增長到2017年的4倍以上且保持增長趨勢。受奔馳汽車金融服務費事件的影響,汽車金融成為全社會關注的焦點,相關部門開始著手汽車金融行業整頓。目前,中國的汽車金融產業鏈基本完善,參與主體主要為汽車金融公司、融資租賃公司、互聯網汽車金融公司、商業銀行。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,汽車金融用戶較多選擇汽車金融公司金融產品,約占比66.6%,汽車金融公司居市場主體地位。未來,汽車金融行業的發展趨勢將體現在業務模式多元化、資金構成多元化以及技術手段多樣化。(《艾媒報告|2019中國汽車金融行業現狀剖析及發展前景預判分析報告》完整高清PDF版共103頁,可點擊文章底部下載按鈕進行報告下載)

  China's auto industry, financial industry and government policies jointly guarantee and promote the development of the auto finance industry. iiMedia Research data shows that the balance of China's auto finance business loans has steadily increased, and the scale has increased from 3 times in 2013 to 2017. More than 4 times of the year and keep growing. Affected by the Mercedes-Benz auto service fee incident, auto finance has become the focus of the whole society, and relevant departments have begun to rectify the auto finance industry. At present, China's auto finance industry chain is basically perfect, and the main participants are auto finance companies, financial leasing companies, Internet auto finance companies, and commercial banks. iiMedia Research data shows that auto finance users choose auto finance companies. Financial products accounted for approximately 66.6%, and auto finance companies were dominant in the market. In the future, the development trend of the auto finance industry will be reflected in the diversification of business models, the diversification of funds and the diversification of technical means.(“iiMedia Report | 2019 China auto finance industry status analysis and the development of its prospect forecast analysis report”full version has 103 pages ,please click the download button at the bottom of the article to download the report)

  核心觀點

  汽車行業和金融行業共同推動汽車金融行業發展

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,中國新車與二手車的金融滲透率分別為39%和28%,預計至2020年,新車與二手車的滲透率將分別達到42%與37%。

  國外發達國家新車金融滲透率大多超過70%,二手車金融滲透率為50%,中國汽車金融行業仍有較大發展空間。

  奔馳汽車金融服務費事件令奔馳遭受負面影響,也令汽車金融成為公眾關注焦點

  艾媒商情輿情數據監測系統顯示,受到奔馳汽車金融服務費事件影響,汽車金融服務費的網絡熱度指數在4月16日達到高峰。汽車金融服務費曝光后,對奔馳和汽車金融產品產生了一定的負面影響,約22.0%的人表示不會選擇奔馳品牌汽車金融服務,36.9%的人表示不會選擇汽車金融產品,雖然仍有30.5%的用戶會使用汽車金融產品,但表示會注意汽車金融服務費。

  iiMedia Research(艾媒咨詢)調查顯示,汽車金融用戶對經銷商收取服務費總體理解,超過一半的汽車金融用戶認為可收取服務費。只有7.4%的汽車金融用戶表示可以接受目前金融服務費定價,92.6%的汽車金融用戶不同意現階段定價。

  汽車金融服務產業鏈相對完善

  汽車金融產業鏈基本完善,參與主體主要為汽車金融公司、融資租賃公司、互聯網汽車金融公司、商業銀行。

  iiMedia Research(艾媒咨詢) 數據顯示,在對汽車金融用戶購買金融產品的選擇調查中,汽車金融公司占比66.6%,其次為商業銀行,占比51.5%,用戶對融資租賃公司和互聯網金融公司等選擇傾向不高。

  汽車金融服務客戶以年輕男士為主,潛在客戶最注重金融產品的利率

  iiMedia Research(艾媒咨詢) 數據顯示,男性用戶仍占主體,占比56.9%,26-40歲的年齡段人群為汽車金融主力軍,汽車金融使用人群年齡偏向年輕化,其中31-40歲的用戶占比39.0%,26-30歲的用戶占比31.8%,19-25歲的用戶占比9.4%。

  iiMedia Research(艾媒咨詢) 數據顯示,潛在用戶最看重金融產品類型的TOP3是低利率、審核便捷、低首付。其中,偏好低貸款利率的潛在金融用戶高達59.9%。

  以下為報告節選內容:

  新車及二手車交易總體增長推動汽車金融市場發展

  新車銷量與二手車交易量規模依舊龐大,2018年新車銷量略有下降,同時二手車的交易量持續增長,但增長速度放緩。

  政策法規的完善營造有序的汽車金融市場環境

  中國新車與二手車汽車金融滲透率呈增長趨勢

  汽車金融主要包括貸款、回租、直租等形式。預計至2020年,中國汽車金融滲透率將增長至42.0%,其中貸款形式的增長相對最多。2017年,中國二手車的整體滲透率達28.0%,隨著二手車的限遷政策、二手車市場的完善以及消費者對二手車的接受度上升,將推動二手車交易量增長,未來二手車金融的滲透率也將不斷穩步提升,預計至2020年,將達37.0%。

  事件推動汽車金融服務費行業整頓

  汽車金融產業鏈參與主體

  汽車金融公司連續兩年增資超100億

  東正金融成首家上市的持牌汽車金融公司

  東正金融經營盈利能力強,單筆凈利息差達3.4%

  截至2018年年底,東證金融的單筆利息差為3.4%。與之相比,六大國有銀行平均凈息差為2.2%,東證金融的單筆利息差約高1.2個百分點,東證金融的汽車金融業務盈利強。

  融資租賃公司行業圖譜

  汽車金融服務租賃公司主要分布于廣東、上海

  中國融資租賃行業規模大,涉及汽車金融的融資租賃公司達287家,其中,上海、廣東和天津基于自貿區,汽車融資租賃公司數量比較集中。可以發現,汽車融資租賃公司主要集中在發達地區。中西部地區的融資租賃公司數量相對較小。

  互聯網汽車金融公司圖譜

  汽車金融受互聯網巨頭關注,產業布局持續推進

  在汽車金融領域,互聯網巨頭運用新技術、創造新模式,已對傳統企業發出了挑戰。作為互聯網巨頭,近年來,BATJ在汽車金融領域均在不同程度上推進各自的汽車金融布局,試圖在汽車金融的“紅海”中搶占先機。

  互聯網+“以租代購”模式——1+3模式

  “以租代購”模式即購車人先期支付少量金額即可以租賃的方式獲得車輛的使用權,1年租期到后,可以有3個模式來選擇

  “金融服務費”產生環節

  中農工建等國有銀行均提供汽車金融業務服務

  商業銀行資本不良率持續增加,已達到1.83%

  雖然不良貸款率仍有小幅增加,但撥備覆蓋率明顯增加,商業銀行資產質量總體仍處于穩定態勢。

  平安銀行汽車金融領跑同業

  平安銀行不良率持續降低,達0.54%

  年輕男性用戶是汽車金融消費主體

  用戶性別比例相差不大,但男性用戶仍占主體;26-40歲的年齡段人群為汽車金融主力軍,汽車金融使用人群年齡偏向年輕化。

  高等教育用戶使用汽車金融比例最高

  接受過高等教育人群是汽車金融用戶的主力軍,占全部用戶的69.6%。本科教育人數最多,占全部汽車金融用戶的61.2%。

  汽車金融用戶多集中于二線城市

  城市規模是影響使用汽車金融的重要因素,其中,二線城市用戶最多,占比39.3%,其次為三四線及以下城市,占比37.7%,一線城市占比23.0%。相比而言,汽車金融用戶多集中于二線城市,三四線及以下城市的消費潛力大。

  汽車金融服務有助于推動個人購車行為

  近一半用戶認為汽車金融服務有助于推動個人購車行為,近三分之二的用戶表示有合適汽車金融將影響其購車方式,只有6.1%明確表示不受影響。

  汽車金融用戶對所選汽車金融總體滿意

  從用戶主觀上對所選金融服務的態度上看,一般的用戶表示滿意其選擇的汽車金融,而不滿意其選擇汽車金融的用戶只有5.9%,十分不滿意者達2.4%。

  利率低的金融產品最受用戶歡迎

  貸款利率低、審核便捷、首付低、附加產品多是用戶選用金融產品的主要影響因素。其中,用戶最偏好貸款利率低的金融產品。

  汽車金融用戶對其他汽車金融產品了解程度低

  其他金融產品的了解程度低,用戶對與汽車相關的車險分期、售后分期的金融產品認知較高,但均達不到50%。

  汽車金融用戶較擔憂審核事件和隱形收費項目

  隱形收費項目是金融產品用戶首要顧慮因素,對金融服務的質量,大多數人沒有明顯的擔憂。

  汽車金融用戶對汽車金融產品定價存在異議

  雖然用戶可以理解經銷商收取服務費,但在汽車金融產品定價方面,總體而言,用戶并不能接受現有定價。只有7.4%的用戶表示可以接受目前金融服務費定價;認為汽車金融服務費略高,但可以接受的人群占28.8%,近三分之二的用戶不能接受汽車金融服務費的定價。

  潛在汽車金融用戶看重金融產品費用及便捷性

  在未來選用汽車金融產品中,潛在用戶最看重金融產品類型的TOP3是低利率、審核便捷、低首付。其中,注重貸款利率的潛在金融用戶高達59.9%。

  汽車金融行業面臨挑戰

  發展趨勢:技術手段多樣化 

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