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艾媒報告 |2019年中國汽車后市場分析與發展趨勢研究報告

2019-05-17 艾媒生活與出行產業研究中心 艾媒網 閱讀 32947

摘要: 2018年中國汽車后市場行業規模接近1.3萬億元,同比增長20.6%。2018年中國汽車的產銷量同比均有所下滑,整車銷量的停滯,一定程度上給后市場提供了發展黃金期。2018年線上汽車用戶市場滲透率達到16.0%,伴隨互聯網巨頭的紛紛入局,線上規模將繼續擴大。未來隨著中國汽車保有量的穩步提升和汽車車齡的增加,消費者對于養護和維修將有更強的需求,汽車后市場行業規模將進一步增長。

  在2018年中國整體汽車產銷量下滑情況下,新能源汽車2018年銷量依舊保持61.7%的高速增長,這將帶來動力電池等新汽車后市場續期。2018年中國二手車交易量達1382.2萬輛,同比增長11.5%,超七成交易二手車的車齡在三年以上,隨著汽車車齡的增加,車主對于汽車后市場的服務需求將呈現更強勁的增長。上汽集團、北汽集團等眾多主機廠開設了汽車維修連鎖體系。京東、阿里、騰訊等互聯網巨頭紛紛跨界進入汽車后市場。2018年線上汽車用戶市場滲透率達到16.0%,女性車主用戶增速較快,江蘇地區網民最關注汽車后市場話題。線上汽保養項目增長最快,同比上漲120.3%。在汽車用品中,搜索指數最高的為裝飾用品,消費者最關注的為汽車擺件、香水和車貼。電子用品中關注度最高為行車記錄儀,2018年行車記錄儀的市場規模達到313.0億元,近六成消費者購買價格在千元以上。 (《2019年中國汽車后市場分析與發展趨勢研究報告》完整高清PDF版共80頁,可點擊文章底部下載按鈕進行報告下載。)

  Despite the decline in China's overall automobile production and sales in 2018, the sales volume of new energy vehicles in 2018 still maintained a high growth rate of 61.7%, which will bring about the renewal of the post-market of new vehicles such as power batteries. In 2018, China's second-hand car transaction volume reached 13.822 million, an increase of 11.5% year on year. More than 70% of the second-hand car transactions are over three years old. With the increase of vehicle ages, owners' demand for after-market services will show stronger growth. Saic motor, Beijing auto group and many other main engine plants set up a car maintenance chain system. Jd.com, Alibaba, Tencent and other Internet giants have entered the post-auto market across the border. In 2018, the market penetration rate of online automobile users reached 16.0%, and the growth rate of female car owners was rapid. Netizens in Jiangsu province paid the most attention to the topic of post-automobile market. Shanghai automotive maintenance line project growth fastest, up 120.3%. In the automotive supplies, the highest index for the search for decorative goods, consumers are most concerned about the automotive accessories, perfume and stickers. Among electronic products, auto data recorder attracts the most attention. In 2018, the market size of auto data recorder reaches 31.3 billion yuan, and nearly 60% of consumers purchase auto data recorder at more than 1000 yuan. (" iiMedia Report | 2019 China Automotive Aftermarket Industry Analysis and Development Trend Research Report "full HD PDF version has 80 pages, click the download button at the bottom of the article to download the report.)

  核心觀點

  中國汽車后市場規模將繼續穩步增長

  2018年中國汽車的產銷量均有所下滑,同比下降了2.8%和4.2%,這是中國汽車行業28年來首次出現的產銷量下滑。整車銷量的停滯,一定程度上給后市場的發展提供了一個黃金期。

  2018年中國汽車后市場行業規模接近1.3萬億元。隨著中國汽車保有量的穩步提升,未來消費者對于養護和維修將有更強的需求,汽車后市場行業規模將進一步增長。

  二手車交易量同比增長11.5%,助力汽車后市場發展

  2018中國二手車交易量達1382.2萬輛,同比增長11.5%,未來中國二手車市場仍有很大的發展空間。

  超七成交易二手車的車齡在三年以上,隨著汽車車齡的增加,車主對于汽車后市場的服務需求將呈現更強勁的增長。

  中國汽車后市場線上規模將進一步擴大

  2018年線上汽車用戶市場滲透率達到16.0%,女性車主用戶增速較快。六成為一二線城市用戶,江蘇地區網民最關注汽車后市場話題。線上保養項目增長最快,同比上漲120.3%。

  隨著消費者網購習慣的普及,線上市場的進一步規范成熟,線上汽車養護對傳統養護的滲透率將越來越高,中國汽車后市場線上規模將進一步擴大。

  傳統車企和互聯網巨頭紛紛入局汽車后市場

  上汽集團、北汽集團等眾多主機廠開設了汽車維修連鎖體系。京東、阿里、騰訊等互聯網巨頭紛紛跨界進入汽車后市場,京東成立了“京東會”,阿里布局“天貓車站”,騰訊領投途虎養車4.5億美元。

  新能源車帶來動力電池等新汽車后市場續期

  2018年中國整體汽車產銷量下滑情況下,新能源汽車銷量依舊保持61.7%的高速增長。與燃油汽車相比,新能源車除了需要更換輪胎、雨刷等易損耗的零部件外,還需定期對汽車的電池、電控等進行檢查維護。

  互聯網技術推動汽車后市場升級

  互聯網將通過數據和技術來提升線下汽車后市場的商業效率,帶來進一步的產業升級。例如牛咖斯通過共享模式將用戶引導到就近的4S店消費,發揮4S店的剩余產能。牛咖斯2018年實現營業收入1.3億元。

  汽車用品中消費者最關注裝飾用品

  在汽車用品中,搜索指數最高的為裝飾用品,其中消費者最關注的內飾為汽車擺件和香水,外飾為車貼。電子用品中關注度最高為行車記錄儀,2018年行車記錄儀的市場規模達到313.0億元,近六成消費者購買價格在千元以上。2018年兒童安全座椅銷量為155.3萬件,同比有所下降,但均價同比上漲。

  以下為報告節選內容:

  汽車后市場

  汽車后市場是指消費者在使用汽車的過程中所發生的與汽車有關的費用,具體涉及配件、保養、維修、美容、改裝、油品等服務。由于汽車后市場是較低頻的服務,用戶首先注重產品質量、服務及流程的標準化、商家信譽,其次關注價格因素。

  汽車后市場的主要分類

  2018年中國汽車產銷量均有所下滑

  新能源車保有量增長趨勢快

  2018年中國新能源汽車保有量達261萬輛,相較2017年增加108萬輛。2014-2018年新能源汽車保有量年均增加50萬輛,呈加快增長趨勢。

  2018中國二手車交易量達1382.2萬輛

  2018年中國汽車保有量為2.4億輛,駕駛人數3.7億人

  較高的汽車保有量是汽車后市場發展的基礎,2018年中國汽車保有量為2.4億輛,同比增長10.5%,駕駛人數達到3.7億人,比2017年增加了2700多萬人。根據目前中國機動車和汽車的增長率,預計2020年中國汽車保有量將達到3億超過美國,2025年將與歐洲持平。

  中國汽車后市場行業規模龐大,增長迅速

  汽車后市場行業包括汽車配件、汽車用品、維修保養以及汽車改裝美容等方面的消費。2014-2018年中國汽車后市場行業規模不斷擴大,至2018年已突破1.2萬億,同比增長20.6%。

  中國汽車后市場的發展局限

  汽車后市場投融資情況

  案例一:合眾思壯

  主機廠拓展汽車后市場

  上汽集團、北汽集團、廣汽集團等眾多主機廠紛紛開設了汽車維修養護的連鎖體系,進入汽車后市場。

  多家互聯網公司涉獵汽車后市場

  2018年汽車后市場進一步走向互聯網化的“百花齊放”,展開新一輪的行業O2O連鎖布局。京東、阿里、騰訊以及滴滴出行等互聯網巨頭紛紛布局汽車后市場,汽車維修養護店的連鎖模式有望成為新的后市場發展機遇所在。

  電池的檢查和維護成新能源車保養重要環節

  與燃油汽車的維修保養相比,新能源車除了需要更換輪胎、雨刷等易損耗的零部件外,在汽車保養上還需定期對汽車的動力電池和用電系統進行檢查維護。主要是對電池、電機、電控、轉向、制動、傳動及懸架、空調系統、冷卻系統、換電裝置進行檢查和維修。

  汽車后市場的共享商業模式

  2018線上汽車養護滲透率達到16.0%

  逾六成線上養護車齡超5年,女性用戶增多

  汽車裝飾用品供應數量最高

  2018兒童安全座椅銷量下降,均價上漲

  安全座椅在2018年的銷量下滑明顯,但均價上漲。嬰童用品的銷量和新生兒的數量直接相關,2019年后應該會面臨更大的銷售壓力。

  2019年中國汽車后市場行業發展趨勢

  中國汽車后市場的行業規模將繼續穩步增長

  艾媒咨詢分析師認為,2018年中國汽車的產量和銷售量均下滑,分別為2780萬輛和2808萬輛,同比下降了為2.8%和4.2%。整車增量的停滯,一定程度上給后市場的發展提供了一個黃金期。2018中國二手車交易量達1382.2萬輛,同比增長11.5%。隨著汽車車齡的增加,車主對于汽車后市場的服務需求將呈現更強勁的增長。2018年中國汽車后市場行業規模達到12900億元。未來隨著中國汽車保有量的增長,平均車齡的增加,汽車后市場將呈現更強勁的增長。目前中國的汽車后市場發展仍處于藍海階段,市場潛力巨大,未來仍待進一步成熟化演進,行業規模也將持續提升。

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相關數據

2014-2019年4月中國汽車后市場投融資額

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中國汽車后市場產值規模

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2018年中國汽車后市場項目增長速率

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