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艾媒報告 |2019全球二手車市場調查與趨勢動態數據監測報告

2019-06-04 艾媒生活與出行產業研究中心 艾媒網 閱讀 26970

摘要: 2018年中國累計交易二手車1382.2萬輛,同比增長11.5%。但目前的二手車市場中供給量仍明顯大于需求量,二手車出口成為行業新的動力。美國、日本、歐洲等發達國家已經形成了比較成熟的二手車交易市場。截至2017年,中國向“一帶一路”沿線國家整車出口量占中國整車出口總量的53.0%,同時,部分“一帶一路”沿線國家的汽車產量遠低于其銷量,二手車需求量較大。

  中國新車銷售量下降,而二手車交易處于增長趨勢,市場潛力大。2019年第一季度中國汽車銷量為637.2萬輛,新車市場呈現同比負增長態勢。2018年中國二手車交易量達1382.2萬輛,同比增長11.5%,二手車的年銷量目前還不到新車年銷量的1/3。2019年二手車市場最多可以提供約6000萬輛二手車,供給市場明顯大于需求市場,發展二手車出口業務將有利于給整個汽車行業注入新的發展活力。發達國家已經形成了比較成熟的二手車交易市場,2016年,美國二手車銷量為3851.4萬輛,其中,汽車經銷商4S店的市場份額最大占比 37.0%。2018年日本共出口952.5萬輛汽車;2018歐洲新車登記數量1562.0萬輛。而“一帶一路”沿線國家二手車市場需求量大,是中國二手車業務的首要目標群體。緬甸、柬埔寨每年進口車輛90%為二手車。俄羅斯汽車以二手車為主,2018年中國汽車品牌在俄羅斯二手車市場的總銷量達8.05萬輛,同比增長了8.5%。其余國家的二手車市場尚未飽和,“一帶一路”沿線國家二手車市場缺口大,有利于中國發展二手車出口業務。(《2019中國二手車市場調查與趨勢動態數據監測報告》完整高清PDF版共82頁,可點擊文章底部下載按鈕進行報告下載。)

  The sales of new car in china fell but the second-hand car has been rising and keeps good potential.2019Q1 China automobile sold 6.3 million yuan and it shows a descend trend. However, the second-hand cars sold 1.3 billion yuan, with the growth of 11.5%. At present, the amount of second-hand car does not reach 1/3 of the new car. In 2019, the second-hand car market can provide about 6.0 billion cars, which means developing second-hand car market will benefit the whole car market. The developed country has formed mature second-hand car market. In USA, the amount of second-hand car reached 3.8 billion in 2016, and 4S dealer accounted for the most market share, which is 37.0%.Japan exported 9.5 million cars in 2018,and Europe had 1.5 billion registered cars. Some countries along "One Belt And One Road" have a large amount of demand for automobiles, among which southeast Asian countries and Russia have the largest demand for imported second-hand cars. 90% of imported vehicles in Myanmar and Cambodia are used cars every year. In 2018, the total sales volume of Chinese car brands in Russia's second-hand car market reached 80,500, up 8.5% year-on-year. The second-hand car market in other countries is not yet saturated. Due to the large gap of second-hand car market in countries along "One Belt And One Road", it is conducive to the development of second-hand car export business in China. ("iiMedia Report | 2019 Global Second-Hand Car Market Investigation and Data Trends Monitoring Report " complete HD version of a total of 72 pages, click the download button at the bottom of the article to download the report.)

  核心觀點

  以下為報告節選內容:

  中國二手車交易量逐年增長

  政策支持、市場需求等多重因素推動下,中國二手車行業市場規模逐年上升,2018年中國累計交易二手車1382.2萬輛,同比增長11.5%,交易金額8603.6億元。

  中國二手車市場供過于求

  綜合近幾年的汽車銷售情況,2019年二手車市場最多可以提供6000萬輛二手車,但目前的二手車市場的需求量約3000萬輛,占比50% ,可見中國國內二手車潛在可供給量遠大于其需求量。

  汽車制造業市場收縮致中國規模以上工業企業利潤下降

  受汽車制造業企業營業收入和營業利潤下降的影響,中國規模以上工業企業利潤也有所下降,2018年一季度中國規模以上工業企業利潤總額為15533.2億元,2019年第一季度則為12972.0億元,同比下降16.5%。

  中國汽車市場規模收縮,發展出口業務成必然趨勢

  2019年第一季度中國汽車銷量為637.2萬輛,新車市場呈現同比負增長態勢。 2019年一季度全國累計完成交易二手車325.6萬輛,同比增長2.0%,二手車市場增速明顯減緩。艾媒咨詢分析師認為,2019年中國汽車市場規模收縮,二手車發展出口業務將有利于給整個汽車行業注入新的發展活力。

  二手車發展出口業務成為政策最新動向

  2019年5月6日,商務部、公安部、海關總署發布《關于支持在條件成熟地區開展二手車出口業務的通知》,要求開展二手車出口業務,從而推動中國外貿市場發展,激發中國汽車消費市場活力,并公布了首批開展二手車出口業務地區名單。

  美國已形成了較成熟的二手車產業鏈

  美國二手車市場發展成熟,已經具有比較完善的二手車鏈條。其中,在美國,上游有批量車源(Hertz),中間有拍賣公司(Manheim),下游有完善的不同模式零售商(Autonation/Carmax/ Beepi),圍繞鏈條有報價的藍皮書(Kelley Blue Book ),有延保公司(美延),有金融公司(Dealertrack)等。

  美國二手車電商平臺概覽

  2015年至2018年,日本汽車出口持續增長,2018年共出口952.5萬輛汽車,同比增長2.4%,增長速度趨于較緩。國際市場對日本汽車的接受量可能已經趨于飽和。在日本,經過檢測的二手車都詳細地注明了車況,被騙之事鮮有發生,一旦發生就會張榜公示,并嚴厲處罰。

  歐洲新車銷量連續四個月下滑

  2018年,歐洲新車登記數量為1562.0萬輛,同比下滑0.04%。受更加嚴格的新排放標準測試以及柴油價格下跌等因素影響,從2018年9月開始,歐盟汽車銷量出現連續四個月下滑。

  部分“一帶一路”沿線國家二手車需求相對較大

  相比中國而言,部分“一帶一路”沿線國家的汽車產量遠低于其銷量,由于大多數國家汽車產業尚未完善,平均人均GDP較低,大多數汽車缺口只能向國外進口,且一般進口多為二手車。“一帶一路”沿線國家二手車需求量較大,中國對外發展二手車出口業務,可以滿足需求。

  “一帶一路”沿線國家成為中國汽車出口主要國家

  “一帶一路”沿線國家大多屬于發展中國家或正面臨著經濟轉型的關鍵時期,經濟發展呈現出強勁的后發優勢,而中國也正處于這段時期,中國與“一帶一路”沿線國家具有發展的互補互利性質。隨著經濟水平的提高,汽車市場潛力巨大。截至2017年,中國向“一帶一路”沿線國家整車出口量占我國整車出口總量的53.0%。“一帶一路”沿線國家已成為中國汽車出口的主要國家。

  中蒙貿易增長迅速,中對蒙出口同比增長33.1%

  截至2018年,蒙古國內生產總值(GDP)為127.2億美元,人均GDP約4100美元。2018年,中國與蒙古貿易額達79.9億美元,同比增長24.7%。其中,中國對蒙古國出口16.5億美元,進口63.4億美元,同比增長33.1%和22.7%。

  中國與東盟貿易總額呈增長態勢

  東盟10國分別為:越南、馬來西亞、泰國、新加波、印度尼西亞、菲律賓、緬甸、柬埔寨、老撾、文萊。其中馬來西亞和越南為中國十大貿易伙伴。中國與東盟進出口總額已達5878.7億美元,同比增長14.1%,其中出口額為3192.4億美元,同比增長14.2%。

  柬埔寨、緬甸進口車輛90%為二手車

  緬甸、柬埔寨等國家均從日本進口二手車,然而,由于日本為右舵車,而緬甸、柬埔寨等國家與中國一樣使用左舵車。對中國二手車出口而言,東南亞國家的二手車市場潛力巨大。

  2018年中國與南亞8國貿易額達1401.4億美元

  南亞8國分別為:印度、巴基斯坦、孟加拉國、阿富汗、斯里蘭卡、馬爾代夫、尼泊爾和不丹。2018年南亞8國總人口達17.9億人,占“一帶一路”65個沿線發達國家的54.4%。2018年,中國與南亞8國總貿易額達1401.4億美元,同比增長10.5%,其中出口金額1177.8億美元,同比增長9.7%。

  西亞18國中伊朗汽車銷量最高

  截至2017年,在西亞18個國家中,汽車銷量TOP3分別為:伊朗、土耳其和沙特阿拉伯。其中伊朗的汽車銷量占38.0%,土耳其占比21.7%,沙特阿拉伯占比12.1%。三個國家汽車銷量合計占比超7成。其余國家的汽車銷量十分小,未來發展空間較大。

  中亞5國連續4年汽車銷量總體呈下降趨勢

  2014至2017年,中亞5個國家的汽車銷量沒有增長反而總體呈現出下降的趨勢,其中,哈薩克斯坦自2014年汽車銷量下降后,汽車銷量沒有明顯變化;烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦的增長速度十分緩慢;塔吉克斯坦與吉爾吉斯斯坦的汽車銷量較明顯下滑,跌至2015年以前的一半。

   歐洲汽車市場較為成熟

  2017年,東中歐汽車銷量為161萬,占歐洲地區銷量的8.9%。在出口方面,歐洲國家的汽車出口為540萬輛,其中東中歐國家的汽車銷售占歐洲汽車銷售的40.0%,歐洲汽車市場較為成熟。

  俄羅斯汽車保有量高主要源于二手車交易量高

  俄羅斯國內汽車充斥著大量從日本和歐洲進口的二手車,由于這些二手車的車況良好,且價格便宜,對于剛剛經濟開始回升,居民購買力尚且弱的俄羅斯人有巨大的吸引力。2016年,俄羅斯新車銷量只占22.1%,二手車交易量高達500萬輛,占比77.9%。新車銷量較低,且新車銷量中,俄羅斯消費者較偏好小型、價格廉價的品牌,2017年銷量最高的品牌車企TOP4為雷諾-日產、現代-起亞、豐田和大眾。

  中國車企布局俄羅斯市場

  2018年中國汽車品牌在俄羅斯二手車市場的總銷量達8.05萬輛,同比增長了8.5%。其中奇瑞、力帆和吉利的銷量最好,分別達到2.5萬輛、2.0萬輛以及1.4萬輛,分別同比增長3.7%、13.6%以及11.7%。由于俄羅斯地廣人稀,二三線及農村地區對高底盤、強減震的SUV車型存在著剛性的需求,2018年中國車企對俄羅斯出口的車輛類型中,奇瑞瑞虎二手車成最受歡迎的車型,銷量達到8600輛。

  俄羅斯汽車稅率低

  2014年9月1日,俄羅斯下調了關稅,平均加權關稅稅率降至7.1%。俄羅斯對乘用車、商用車(客車、貨車等)及底盤等其他整車產品關稅水平適中。 2017年8月31日,俄羅斯所在的歐亞經濟聯盟宣布,取消輕型電動汽車進口關稅,同時5頓一下的電動貨車稅從15%降至5%。總體而言,俄羅斯汽車的關稅稅率方面較低。

  中國二手車行業的問題及風險

  2019中國二手車行業發展態勢

  促進中國二手車市場健康發展的對策

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