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艾媒報告 |2019全球與中國養老金融行業現狀及發展前景分析報告

2019-06-18 艾媒金融科技產業研究中心 艾媒網 閱讀 21730

摘要: iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2018年中國養老產業市場規模達6.5萬億元,預計2022年可達10.2萬億元,但現階段中國養老金融高度依賴第一二支柱,第一支柱基本養老保險替代率和第二支柱年金覆蓋率低,超過8成中國國民未達資產儲備預期,中國養老金融市場還有較大發展空間。

  2018年,中國60歲以上老年人占總人口的16.1%,意味著中國已經進入深度老齡化社會,特別是養老金融成為了解決中國深度老齡化社會面臨的關鍵問題。目前,中國養老金融體系與發達國家相比仍有較大差距,美國的商業養老保險占比35.2%,規模達到9.9萬億美元,而中國第一大支柱為基本養老保險制度,占到整個養老體系近80%,規模僅4.4萬億元。同時,由于中國的第一支柱基本養老保險替代率和第二支柱年金覆蓋率低,超過8成中國國民未達資產儲備預期,僅依靠第一和第二支柱無法滿足當前的養老保障形勢;而第三支柱在快速識別和及時響應消費者個性需求方面獨具優勢,基礎需求旺盛。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,現階段中國公民養老投資偏好最大的依然是銀行存款或銀行理財占30.2%,然后是商業養老保險產品(20.5%)、股票基金(13.2%)以及購買房產(10.0%)。艾媒咨詢分析師認為,近年來互聯網和移動支付的普及,大大提高了中老年人獲取金融服務的便利性;基于大數據和人工智能分析的金融科技的持續進步,提升了養老金投資科學性和專業性,成為推動養老服務金融快速發展的重要動力;特別是隨著服務型政府的建設推進、PPP融資模式的進一步發展,中國養老金融市場發展將更加完善。(《艾媒報告 |2019全球與中國養老金融行業現狀及發展前景分析報告》完整高清PDF版共70頁,可點擊文章底部下載按鈕進行報告下載)

  In 2018, China's elderly (60 years & above) accounted for 16.1% of the total population, which means that China has entered an aging society. Pension finance has become a key factor in solving China's deep aging society. At present, China's pension financial system still has a big gap compared with developed countries. The commercial pension insurance in US accounts for 35.2% of the total, and its scale reaches 9.9 trillion dollars. However, the first pillar of pension finance in China is the basic pension insurance system, which accounts for nearly 80% of the entire pension system, with a scale of only 4.4 trillion yuan. At the same time, due to the low replacement rate of China’s first pillar of pension finance and the low coverage rate of the second pillar, more than 80% of Chinese nationals fail to meet their demand; The third pillar of pension finance in China has unique advantages in quickly identifying and responding to consumers' needs in a timely manner, and its basic needs are strong. According to data from iiMedia Research, the biggest preference for Chinese citizens is bank deposits and bank wealth management, which account for 30.2%, followed by commercial pension insurance products (20.5%), equity funds (13.2%), and purchase of real estate. (10.0%). iiMedia Consulting analysts believe that the popularity of Internet and mobile payment in recent years has greatly improved the convenience of accessing financial services for middle-aged and elderly people; the continuous improvement of financial technology based on big data and artificial intelligence analysis improves the science of pension investment. Financial technology becomes an important driving force for the rapid development of pension service finance in China. With the development of service-oriented government and PPP financing model, China's pension market will be further improved.("iiMedia Report | 2019 China Pension Finance Industry Status Analysis and the Development of Its Prospect Forecast Analysis Report" full version has 70 pages ,please click the button at the bottom of the article to download the report)

  核心觀點

  養老金融三大支柱中,個人商業養老金發展潛力最大,獨具優勢

  中美兩國在養老金體系上的差異巨大,商業養老保險占美國養老體系的35.2%,規模達到9.9萬億美元,而中國第一大支柱為基本養老保險制度,規模超4.4萬億元,占到整個養老體系近80%。中國的第一支柱基本養老保險替代率和第二支柱年金覆蓋率較低,大部分人無法得到足夠的養老保障。個人養老需求日趨多元,促使商業養老產品進一步豐富,而第三支柱在快速識別和及時響應消費者個性需求方面獨具優勢,第三支柱基礎需求旺盛。

  儲蓄或銀行理財依然是不少人養老投資的首選

  被調查對象養老投資偏好最大的依然是銀行存款或銀行理財,占30.2%,然后是商業養老保險產品,占20.5%,購買股票或者基金以及購買房產則分別占13.2%和10.0%。同時,仍有5.8%的調查對象沒有或者尚未打算進行任何養老投資;影響調查對象養老投資最主要因素是安全穩健、保值增值,此外,收益保證、靈活以及金融機構信譽好都是調查對象養老投資的重要影響因素。

  金融科技持續進步,助推養老服務金融快速發展

  一方面,互聯網和移動支付的普及,大大提高了中老年人獲取金融服務的便利性,金融機構可以通過官方網站、網上銀行、手機APP、第三方平臺等互聯網平臺,為中老年人提供豐富多樣的金融產品,普及金融理財知識,同時也降低了金融機構的成本,有效擴大客戶群體;另一方面,智能投顧快速興起,通過大數據和人工智能分析個人投資偏好,結合長期投資目標進行個性化資產配置,將助力提升養老金投資科學性和專業性。

  以下為報告節選內容:

  中國加速進入老齡化社會,傳統中國的家庭養老模式難以維持

  2018年,中國60歲以上老年人數量已達2.22億,占總人口的16.1%,大大超過國際的老齡化社會標準(60歲以上的人口占總人口比例達到10%),說明中國已經進入深度老齡化社會。與發達國家相比,中國進入老齡化社會的周期特別短,面對的問題也愈加嚴峻。中國人口出生率日益降低,2018年達到史上最低的10.9%,婦女的生育率徘徊在1.6的低位,大大低于2.1的生育更替率。“老齡化”和“少子化”雙重趨勢的疊加,使傳統中國的家庭養老模式難以維持。

  養老金融作用凸顯,但其商業化改革也迫在眉睫

  全球各地的養老金體系發展各有特點

  美國:資本市場高度發達,基金公司獨領風騷

  稅務優惠政策激活了美國IRA的快速發展,目前美國商業養老占比已超過90%。同時,基金系公司通過“更加靈活的產品組合”和“更加專業的投資能力”成為美國商業養老金市場的主導者。

  德國:政府基本養老保險為主,商業養老后來追上

  德國是世界上第一個建立社會保障制度的國家,歷史上以公共養老為主導,如今養老責任呈現出向私人部門轉移的趨勢,其中保險系的金融機構是德國企業年金和個人商業養老保險市場的主力軍,保險巨頭獨占鰲頭。

  收入及消費提高為養老金融市場發展提供良好基礎

  金融行業體量保障并推動養老金融的發展

  2018年中國金融產業的GDP貢獻比例為7.7%,金融產業增加值達6.9億元,行業體量龐大。

  中國社保基金規模達到2萬億元

  經過15年發展,2016年底,社保基金管理的資產總額為20423億元。其中,基金權益19488.1億元。在基金權益總額中,全國社保基金權益16042.6億元,個人賬戶基金權益1181.5億元,地方委托資金權益2264億元。這是中國社保基金首次突破2萬億元大關,為應對老齡化高峰期養老金支出奠定了基礎。

  “城鄉居民保險”參保人數雖多,但保障深度低

  2017年參與基本養老保險的人數已達到9.15億人,其中城鎮職工基本養老保險參保人數4.03億人,城鄉居民基本養老保險參保人數5.12億人。參加城鄉居民基本養老保險的人數遠遠超過參加城鎮職工基本養老保險的人數,但是從養老保險基金的結存額來看,城鄉居民基本養老保險基金的結存額僅有城鎮職工基本養老保險基金結存額的15%左右。

  中國養老金融市場的主要參與方

  商業養老離不開商業機構,各類型商業機構已通過不同角色定位切入商業養老金融市場。中國第二支柱年金業務采取牌照準入制,在受托機制下獲得準入資格的各類金融機構各司其職。

  銀行:爭做“財富+養老”一體化顧問

  與保險和基金公司相比,銀行在其渠道布局、客戶資源、品牌信譽等多方面具有天然優勢,已經成為零售金融市場最重要的流量入口。并且銀行在三大支柱業務中都承擔了賬戶管理人的角色,雖然業務介入深度不同,但聚集了大量用戶。

  公募基金: 充分發揮投管能力優勢

  與保險公司相比,基金公司的產品通常投資回報更高,設計更為多元靈活,能夠有效迎合在投資理財方面變得更加精明的消費者。國內的公募基金公司可以發揮自身的投資管理優勢,以提升品牌影響力。

  主要養老金融產品模式:銀行養老產品

  主要養老金融產品模式:養老型基金

  儲蓄或銀行理財依然是養老投資的首選

  中國國民養老投資偏好最大的依然是銀行存款或銀行理財,占30.2%,然后是商業養老保險產品,占20.5%,購買股票或者基金以及購買房產則分別占13.2%和10.0%。同時,仍有5.8%的中國國民沒有或者尚未打算進行任何養老投資。影響中國國民養老投資最主要因素是安全穩健、保值增值,此外,收益保證、靈活以及金融機構信譽好都是中國國民養老投資的重要影響因素。

  中國國民養老理財占收入比例意愿主要在13% 左右

  從養老理財收入占比來看,中國國民養老理財金額占收入比例意愿的均值為16.7%,中位數為13%,整體占比分布呈現左偏而非正態分布,因此中位數更具有代表意義,中國國民養老理財金額占收入比例意愿主要在13%左右。同時,數據顯示,50歲及以上的群體愿意用于養老投資理財的收入占比要高于49歲及以下的群體。

  PPP模式將成為養老金融產業主流融資模式

  中國養老產業市場潛力巨大,但傳統家庭養老模式難以維持,而具有分險共擔、利益共享特征的政府和社會資本合作(PPP)模式,作為一種提供公共產品和服務的新途徑,得到了我國政府的大力支持。

  PPP模式是Public- Private- Partnership,即公共私營合作制的縮寫,它是指政府與私人組織之間為了提供某種公共物品和服務,以特許權協議為基礎,彼此之間形成一種伙伴式的合作關系。

  由于這種模式的特殊性,集合了政府和社會資本的雙重優勢,項目周期長、資金投量大,和養老產業周期長、資金需求量大、投資回收期長的特性相匹配,成為養老產業主流的融資模式之一。

  金融科技持續進步,將持續推動養老服務金融快速發展

  傳統金融與互聯網金融在資金、風控技術及金融創新等方面的合作更加密切

  新一代的信息技術正推動整個社會的變革,在“互聯網+”時代,金融科技也開始快速發展,傳統金融與互聯網金融在資金、風控技術及金融創新等方面的合作更加密切,養老服務金融發展也將步入快車道。

  互聯網和移動支付的普及,大大提高了中老年人獲取金融服務的便利性

  一方面,互聯網和移動支付的普及,大大提高了中老年人獲取金融服務的便利性,金融機構可以通過官方網站、網上銀行、手機APP、第三方平臺等互聯網平臺,為中老年人提供豐富多樣的金融產品,普及金融理財知識,同時也降低了金融機構的成本,有效擴大客戶群體。

  智能投顧快速興起,提升養老金投資科學性和專業性

  另一方面,智能投顧快速興起,通過大數據和人工智能分析個人投資偏好,結合長期投資目標進行個性化資產配置,將助力提升養老金投資科學性和專業性。

  總體來看,在一系列金融科技的推動下,養老服務金融發展速度將獲得進一步提升。

報告雖然好,還是沒過癮。想要完整版,不妨戳這里。《艾媒報告 |2019全球與中國養老金融行業現狀及發展前景分析報告》(完整版)

下載高清完整版報告

關于艾媒咨詢

iiMedia Research(艾媒咨詢)是全球知名的新經濟產業第三方數據挖掘和分析機構,2007年誕生于廣州,在廣州、香港、北京、上海、硅谷設有運營和分析機構。艾媒咨詢致力于輸出有觀點、有態度、有結論的研究報告,以權威第三方實力,通過艾媒大數據決策和智能分析系統,結合具有國際化視野的艾媒分析師觀點,在產業數據監測、調查分析和趨勢發展等方向的大數據咨詢具有豐富經驗。艾媒每年公開或定制發布新經濟前沿報告超過2000份,覆蓋了人工智能、新零售、電商、教育、視頻、生物、醫療、音樂、出行、房產、營銷、文娛、傳媒、金融、環保與公共治理等領域,通過深入數據挖掘,通過數學建模,分析推理與科學算法結合,打造有數據、有理論支撐的大數據分析成果。艾媒咨詢的數據報告、分析師觀點平均每天被全球超過100家主流媒體,1500家(個)自媒體、行業KOL廣泛引用,覆蓋語言類型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等約二十種主流官方版本。

艾媒是廣東省大數據骨干培育企業、廣州市創新標桿企業、廣州市首批人工智能入庫企業、廣州市“兩高四新”企業。基于公司獨立自主研發的“中國移動互聯網大數據挖掘與分析系統(CMDAS)”(廣東省科技計劃重大專項),艾媒建立了互聯網運營數據、企業輿情和商情、用戶屬性和行為偏好、零售數據挖掘、廣告投放效果、商業模式等多維度的數據監測體系,累計成功幫助超過1000家機構、企業提供大數據咨詢服務。2017年,艾媒研究院專家參與的《利用移動終端和新媒體聯系科技工作者調查研究》項目榮獲中國科協九大代表2016-2017年優秀調研項目稱號;艾媒獨立研發的“基于場景感知的新媒體內容推薦引擎”入選2017年廣州市先進制造業創新發展項目。2019年,艾媒研究院《基于大數據的廣州市IAB和NEM產業發展深度調研》項目被納入廣州市建設國家級科技思想庫研究課題專項。

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