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艾媒報告|2019-2021年中國電動汽車充電樁行業現況及發展前景分析報告

2019-09-30 艾媒前沿科技產業研究中心 艾媒網 閱讀 28679

摘要: 中國充電行業逐漸進入快速發展期,iiMedia Reserach(艾媒咨詢)數據截至2019年第二季度末,中國公共充電樁保有量達到41.2萬臺,同比增長51.5%;2018年7月至2019年6月平均每月新增11656臺公共充電樁。

  隨著中國社會環保意識逐漸增強,新能源汽車行業的發展成為解決石油資源短缺、降低大氣污染的關鍵點,在社會需求、政府扶持以及民營資本的刺激下,中國新能源汽車保有量達344萬輛,同比增長72.9%。在新能源汽車的發展下,特別是出租車、網約車的電車化政策,推動了充電樁的產業發展。中國的公共充電樁主要是依靠向使用充電服務的車主收取一定服務費來獲取盈利,易事特集團、眾業達、科陸電子等充電樁制造商均已成功上市。但是,目前城市中不少地區部分場所如商場地下停車場有比較多閑置的充電樁,而部分人流車流較大的場所如學校、醫院周邊卻存在充電樁不足、排隊充電的問題。電動汽車充電設施維護不到位、服務能力不足是充電樁運營行業里普遍存在的問題。2019年8月,央視媒體調查發現,不少用戶在充電樁APP里反映類似充電樁損害、無法使用、無人維護等投訴。 (《2019-2021年中國電動汽車充電樁行業現況及發展前景分析報告》完整高清PDF版共100頁,可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

  With the gradual enhancement of China's social awareness of environmental protection, the development of the new energy vehicle industry to solve the shortage of oil resources, reduce air pollution key points, in the social demand, government support and private capital, China's new energy vehicle ownership reached 3.44 million vehicles, an increase of 72.9% year-on-year. Under the development of new energy vehicles, especially the tram policy of taxis and network-based vehicles, the development of charging piles has been promoted. China's public charging piles mainly rely on charging a fee to the owners of charging services to make a profit, easyJet Group, Creeda, Colu Electronics and other charging piles manufacturers have been successfully listed. However, at present, many places in many areas of the city, such as shopping malls underground parking lot has more idle charging piles, and some of the larger traffic places such as schools, hospitals around the problem of charging piles, queuing charging. The inadequate maintenance of electric vehicle charging facilities and the lack of service capacity are common problems in the charging pile operation industry. In August 2019, CCTV Media found that many users in the charging pile APP reflect similar charge pile damage, unusable, unmaintained complaints. ("2019 China EV Charging Facilities Industry Development and Its Prospect Forecast Analysis Report" full version has 100 pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report )

  以下為報告節選內容:

  中國電動汽車充電樁分類(二)

  中國電動汽車充電樁行業發展歷程

  中國充電樁行業規模:保有量

  受新能源汽車大規模普及和政策大力扶持的影響下,中國充電樁行業規模快速增長;尤其在2016年,公共充電樁保有量增速達185.3%;2016年后增速有所放緩,呈穩定增長態勢。截至2019年第二季度末,中國公共充電樁保有量達到41.2萬臺,同比增長51.5%;2018年7月至2019年6月平均每月新增11656臺公共充電樁。

  中國公共充電樁盈利能力分析(一)

  目前,中國的公共充電樁主要是依靠向使用充電服務的車主收取一定服務費來獲取盈利。不同的充電樁運營商,其充電服務收費標準不盡相同,但對于收費上限,不同城市會有不同的規定。

  中國充電樁制造商上市企業盤點

     中國充電樁網絡輿情分析:討論熱度

  從“充電樁”的網絡討論情況來看,相關主題詞有“充電站”、“電動汽車”、“停車位”、“云快充”等等;而從地域分布來看,廣東地區對于“充電樁”的討論熱度最大,其次是山東、安徽、江蘇、河南等省市地區。

  中國充電樁網絡輿情分析:安全隱患

  中國電動汽車充電樁行業發展需求:資源因素

  近十年,中國石油消費量呈逐年增長態勢,而石油資源仍主要依靠進口。2015年,中國石油對外依存度突破60%,并在往后3年內快速增長;2017年,中國成為世界上最大原油進口國;到了2018年,中國石油對外依存度接近70%,預計在2019年,石油對外依存度仍繼續提升。在石油資源短缺、嚴重依賴進口的情況下,尋找替代能源成為中國能源重點發展目標,而新能源汽車及對標的充電樁行業的發展正是解決石油短缺的重要渠道。

  新能源汽車帶動充電樁行業發展:財政補貼

  2019年3月26日,財政部、工信部、科技部及發改委聯合出臺新能源汽車補貼新政。對比去年,2019年的補貼標準退坡近40%,補貼標準對于電池能量密度以及能量消耗的條件也更加嚴格;目的主要是避免車企通過提高電池續航里程及能量比來獲取補貼。2019年6月份新能源補貼新政實施過渡期結束,同年7月份單月新能源汽車的銷量環比下降47.5%,同比下降4.7%。艾媒咨詢分析師認為,未來新能源汽車的補貼政策將會持續縮減,在不依賴補貼政策的情況下,弱小企業將被逐漸擠出新能源汽車行業,同時實力強勁的企業將不斷提高創新技術及核心競爭力,長期來看有利于推進新能源汽車行業向市場化發展。

  新能源汽車帶動充電樁行業發展:銷量

  受政府新能源補貼政策的影響,2015年至2018年中國新能源汽車的銷量大幅度增長,其中純電動汽車占新能源汽車市場的主要份額。2019年1至7月中國新能源汽車累計售出69.9萬量,與去年同期相比增長40.9%,純電動車銷量同比增長47.8%。

  新能源汽車帶動充電樁行業發展:動力電池續航

  動力電池的續航能力一直以來都是行業以及廣大車主重點關注的問題。而從目前的幾款主流純電動車車型來看,特斯拉Model 3在續航方面表現突出,無論是城市工況還是高速工況下,續航均位列第一。而其它車型在高速續航方面都不盡如意,但可以滿足城市內短距離的代步需求。總體來看,目前國內外的電動汽車在續航方面仍然有非常的發展空間。

  中國電動汽車充電樁行業相關政策(一)

  2020年中國電動汽車充電基礎設施建設目標

  中國充電樁行業發展新契機:出租車電動化

  中國充電樁行業發展新契機:網約車電動化

  中國公共充電樁統計數據:分類構成比

  2019年第二季度末,中國公共充電樁中充電慢、成本小的交流式充電樁保有量達23.6萬臺,占比超5成;其次是充電快、成本高的直流式充電樁,保有量為17.5萬臺;可同時實現慢充及快充的交直流一體式充電樁占比僅為0.1%。

  中國公共充電樁統計數據:區域分布

  中國公共充電樁統計數據:充電量(一)

  數據顯示,中國公共充電樁的月度充電總量從2018年6月至2019年6月呈快速增長的態勢;2019年6月份的充電總量較5月份增長13.1%,同比增長147.6%。

  中國私人充電樁統計數據:配建率

  2019年7月,中國電動汽車私人充電樁的配建率約為66.2%,而約有16.8%的電動汽車未配建私人充電樁是由于車輛所屬集團或單位已自行配建充電樁。

  中國電動汽車充電樁產業鏈布局

  中國充電樁產業中游分析:運營商盤點(一)

  中國充電樁產業中游分析:企業排名

  全球主要電動汽車充電標準體系

  美國充電樁行業發展:公共充電樁保有量

  截至2019年8月19日,美國已建成的充電站有25843個,充電樁共有76953個,其中公共充電樁占比88.2%,私人充電樁占比11.8%。在美國,大多數的電動汽車車主選擇在自家的私人充電樁充電,而美國聯邦政府以及各州政府對于私人充電樁的建設、安裝都給予一定的扶持政策。例如,美國聯邦政府規定每修建一個家庭充電樁可獲得最高2000美元的抵稅優惠,同時加利福尼亞州政府規定,私人用戶每安裝一個240伏壁掛式充電樁可獲得750美元的補貼。

  美國充電樁行業發展:地域分布

  目前,美國的充電基礎設施已基本覆蓋各個州;充電樁的分布主要集中在沿海地區;加利福尼亞州的充電樁保有量最多,其次是弗羅里達州、紐約以及德克薩斯州等;以加州為例,加州政府規定,超過17家住戶的住宅區,停車場必須為電動汽車充電樁預留至少3%的面積。

  日本充電樁行業發展:車樁比

  據國際能源署統計,2017年日本電動汽車保有量為20.5萬輛,公共充電樁保有量為28834臺,因此可計算在2017年,日本電動汽車與公共充電樁的車樁比約為7:1,對比美國在2018年16:1的車樁比以及中國在2019年6月9:1的車樁比例,可見日本充電樁行業發展較快,公共充電樁普及程度較高。主要是因為日本是汽車強國,同時石油資源依賴進口,新能源汽車的推廣以及充電樁的建設得到政府重視以及大力推廣;而且由于日本私人充電樁的建設門檻較高,私人充電樁所占比例非常小,導致公共充電樁的利用率比較高。

  日本充電樁行業發展:運營網絡

  為了集中資源、統一管理充電樁的建設與運營,日本四家頭部車企—豐田、日產、本田及三菱聯合政策投資銀行于2014年成立一家充電樁運營企業,日本充電服務公司(NCS),主要負責充電設施的建設與運營,并100%承擔建設費用以及8年的保修費用,該企業將日本許多充電設施進行聯網管理,在日本充電樁的運營網絡中起主導地位,電動車車主使用該企業的充電卡可在任何已加入NCS網絡的充電樁中進行充電。

  中國充電樁行業發展困境(一)

  中國充電樁行業發展困境(三)

  根據中國充電聯盟在2019年7月公布的數據來看,中國約有33.8%的電動汽車未隨車配建私人充電樁,其中最主要原因是車輛所屬集團已建設充電設施;除此之外,居住地物業不配合以及居住地沒有固定停車位等原因的占比也超過了20%。事實上,一些商品房住宅小區物業經常以變壓器容量不足、安全隱患等理由拒絕業主或車主在小區內自建充電樁。另外,部分充電樁運營商如國家電網,要求車主需要擁有固定車位產權或者長租車位一年以上使用權才能安裝私人充電樁,而一些城區小區沒有固定車位制度,加之小區車位數短缺等問題,導致電動汽車車主配建私人充電樁的難度加大。

  中國充電樁行業發展趨勢(一)

  中國充電樁行業發展趨勢(五)

  中國充電樁行業發展趨勢(八)

點擊下載《艾媒報告|2019-2021年中國電動汽車充電樁行業現況及發展前景分析報告》(完整版),更全面地了解行業數據和分析觀點

下載高清完整版報告

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