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艾媒報告|2019-2021全球茶葉產業運行大數據與中國茶業創新發展趨勢研究報告

2019-11-13 艾媒新零售產業研究中心 艾媒網 閱讀 26438

摘要: iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2018年全球茶葉產量達590.45萬噸,其中,中國茶葉總產量達到261.6萬噸,占據全球第一。艾媒咨詢分析師認為,隨著科技的進步和全球茶葉需求量的進一步增加,主要茶葉生產國的產量仍將保持增長;特別是中國消費市場在養生、健康等方面意識的增強,也將帶動全球茶葉市場規模進一步提高。

  中國茶葉需求量逐漸增大,消費者對茶葉品質要求逐漸提高。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2018年中國茶葉市場規模達到2157.36億元,增長率達到10.7%,其中2018年綠茶產量達到172.2萬噸,綠茶銷量占比63.1%。部分省份將茶葉種植作為扶貧產業之一,進一步推動了茶葉行業的發展。同時,近年來茶葉的品牌意識開始增強,興起如大益茶、小罐茶等茶葉國貨品牌。然而,總體而言,中國的茶葉行業理念仍然相對落后,“茶二代”及新一代的茶葉經營者推動茶葉市場在向集約化、品牌經濟、電商經濟等方向發展,有望開辟全新的茶葉市場格局。 (《2019-2021全球茶葉產業運行大數據與中國茶業創新發展趨勢研究報告》完整高清PDF版共88頁,可點擊文章底部下載按鈕進行報告下載)

  China's demand for tea is gradually increasing, and consumers' demand for tea quality is gradually increasing. IiMedia Research (AI Media Consulting) data show that the size of China's tea market in 2018 reached 215.736 billion yuan, a growth rate of 10.7%, of which the output of green tea in 2018 reached 1.722 million tons, accounting for 63.1% of green tea sales. Some provinces regard tea planting as one of the poverty alleviation industries, further promoting the development of the tea industry. At the same time, the brand awareness of tea has begun to increase in recent years, with the rise of domestic brands of tea such as Dayi tea and small cans of tea. However, on the whole, the concept of China's tea industry is still relatively backward. The "second generation of tea" and the new generation of tea operators are pushing the tea market to develop in the direction of intensification, brand economy, e-commerce economy and so on, and are expected to open up a new pattern of tea market. ("The Global Tea Industry's Big Data running and China's Tea Industry Innovation Trends Analysis Report in 2019-2021” full version has 88 pages ,please click the download button at the bottom of the article to download the report)

  核心觀點

  全球茶葉市場發展樂觀,有望維持穩定上漲趨勢

  2018年全球茶葉產量達590.45萬噸,增長率為3.8%。在產量持續增長的勢頭下,預計2024年全球茶葉市場規模也將持續增長,突破700億美元。艾媒咨詢分析師認為,總體而言全球茶葉市場發展樂觀,有望維持穩定上漲趨勢。

  中印兩國茶葉產量優勢明顯,社會需求及科技進步助推行業發展。

  2018年全球茶葉總產量為590.5萬噸,其中中國、印度兩國的產量已達到67.1%,兩國分別貢獻了261.6萬噸(44.7%)和131.2萬噸(22.4%)。艾媒咨詢分析師認為,隨著科技的進步和全球茶葉需求量的進一步增加,主要茶葉生產國的產量仍將保持增長;特別是中國消費市場在養生、健康等方面意識的增強,也將帶動全球茶葉市場規模進一步提高。

  中國茶葉市場保持穩定增長態勢,尋求出海發展

  中國茶葉生產量及需求量都相對較高,2018年國內茶業市場銷售量191.05萬噸,其中綠茶銷量占比高達63.1%,占據市場穩定位置。同時,中國茶葉出口額為17.8億美元,出口額的增幅略高于出口量。艾媒咨詢分析師認為,中國出口茶葉的單價提高,增加了茶葉的附加價值,這種高端化的出海路線將成為重點開拓路徑。

  茶葉企業品牌意識崛起,有望開辟高端化、品牌化的全新市場格局

  近年來,茶葉的品牌意識開始增強,興起如大益茶、小罐茶等茶葉國貨品牌。然而,總體而言,中國的茶葉行業理念仍然相對落后,“茶二代”及新一代的茶葉經營者推動茶葉市場在向集約化、品牌經濟、電商經濟等方向發展,有望開辟全新的茶葉市場格局。

  以下為報告節選內容:

茶葉行業分析報告-艾媒咨詢

  全球茶葉市場規模數據分析

  隨著消費者對茶葉接受度的不斷提高,預計2024年全球茶葉市場規模將達到731.3億美元。艾媒咨詢分析師認為,總體而言全球茶葉市場發展樂觀,有望維持穩定上漲趨勢;特別是中國消費市場在養生、健康等方面意識的增強,也將帶動全球茶葉市場規模進一步提高。

茶葉市場規模數據分析-艾媒咨詢

  2018年全球主要茶葉生產國調查數據

  2018年全球茶葉總產量為590.5萬噸,其中中國、印度兩國的產量已達到67.1%,兩國分別貢獻了261.6萬噸(44.7%)和131.2萬噸(22.4%)。艾媒咨詢分析師認為,受環境氣候及經濟貿易結構等影響,短期內茶葉生產國的國家變動不會太大,并且隨著科技的進步和全球茶葉需求量的進一步增加,主要茶葉生產國的產量仍將保持增長。

  中國茶葉國內市場需求數據分析

  數據顯示,中國茶葉的人均消費量不斷增加,帶動了中國茶葉國內市場的不斷擴大,2018年中國茶葉國內銷售量達到191.05萬噸。艾媒咨詢分析師認為,飲茶是重要的中國文化和部分地區的生活習俗之一,在一定時期內,中國的茶葉銷售量都將保持上升趨勢。隨著中國居民人均可支配收入的提高、居民的消費升級理念提升,茶葉的品質會成為茶葉銷量的重要因素。

  中國主要茶葉品類介紹

  中國主要茶類產量變化數據分析

  中國茶葉產量結構穩定,綠茶產量遠超其他茶葉。2018年中國綠茶產量為172.24萬噸,增長幅度為2.6%,產量占比超過50%。艾媒咨詢分析師認為,綜合中國的茶葉種植環境、市場需求等考量,綠茶將在相當長一段時間內持續保持產量優勢。

  中國主要茶類出口變化數據分析(三)

  2018年,除普洱茶外,其余茶類的出口額有在略增;由于紅茶的出口量下降,其出口額增長速度也在放緩。2018年綠茶、紅茶、烏龍茶的出口額分別為12.23億美元、2.81億美元以及1.80億美元。艾媒咨詢分析師認為,紅茶出口額增長的原因是出口價格在上漲,目前中國的產品價格、質量在全球市場上具有優勢,會進一步影響到出口額的變化。

  中國主要茶類進口變化數據分析

  數據顯示,在進口茶葉中,紅茶的進口量最大,占比達到83.3%。艾媒咨詢分析師認為,國際茶飲品牌中紅茶的品類相對豐富且口感較好;并且如奶茶等新茶飲的興起進一步提升了中國市場對紅茶的需求,中國的國產紅茶應當抓住這一機遇,爭取這一龐大市場。

  中國主要地區茶葉品牌數量分析

  從品牌所處省份來看,浙江、福建及安徽省份的茶葉品牌數量最多,分別為23個、19個、18個。艾媒咨詢分析師認為,浙江、福建及安徽都是產茶大省具有優質茶源,具有形成茶葉品牌的基礎;同時三個省份的茶葉商戶競爭特別激烈,部分企業通過建立品牌形象來爭奪市場,因此相關地區的茶葉品牌最多。

  中國茶葉產業鏈剖析

  中國茶園種植面積數據分析

  2017年中國茶園種植面積縮減了127.4萬畝,2018年茶園種植面積擴張至4395.6萬畝,增長率為2.88%。艾媒咨詢分析師認為,中國茶源種植面積基本呈現周期性穩定增長態勢,若以三年為一個周期,預計2019年茶園種植面積仍將增長,在2020年可能略有縮減。

  中國茶葉種植地區十強名單

  綜合國內外的評價標準,如茶葉產量、茶葉品質、茶葉銷售等茶行業因素,中國茶葉流通協會在2019年發布了中國茶葉百強縣名單。茶葉百強縣分布于全國15個省份,其中云南省有15個上榜,數量最多,此外福建、湖北、安徽三省上榜的茶葉百強縣數量均超10個。

  茶葉百強縣案例一:湖南安化(三)

  據數據顯示,2018年安化縣茶園面積已達35萬畝,茶葉加工量達8.2萬噸,綜合產值達180億元,茶業稅收為3億元,增長幅度分別為6.0%、9.3%、18.4%和7.1%。艾媒咨詢分析師認為,由于政府的大力扶持,安化縣黑茶產業總體向好,已成為湖南省脫貧致富的重要動力。

  茶葉百強縣案例二:遵義湄潭(二)

  2018年湄潭縣茶園面積為57萬畝,茶葉總產量達6.77萬噸,茶葉綜合總收入為124.85億元,茶葉種植已經是湄潭縣農村經濟的重要支柱產業。

  茶葉百強縣案例三:福建安溪(二)

  2018年,福建安溪縣的茶園面積比安化縣及湄潭縣的茶園面積大,達到60萬畝;同年涉茶總產值達到175億元。

  2017-2018年中國茶葉市場規模數據分析

  2018年中國茶葉市場規模突破2000億元,增長率為10.7%。艾媒分析師認為,中國茶葉市場規模持續攀升,市場紅利進一步提高了茶企業的經營動力。

中國茶葉市場規模數據分析-艾媒咨詢

  中國茶葉出口額變化趨勢分析

  隨著中國茶葉出口量的增長,中國茶葉出口總額再創新高,2018年中國茶葉出口總額達17.8億美元。艾媒咨詢分析師認為,由于目前中國茶葉的出口量占比較低且增幅較緩,因此茶葉出口額的增幅也相對不高。但更進一步對比發現,目前茶葉出口額的增幅高于茶葉出口量,這一定程度反映了茶葉出口品類的單價有所提升,后續精品化、高端化茶葉出口,可能會成為主要趨勢。

中國茶葉出口額變化趨勢分析-艾媒咨詢

  中國茶葉主要外銷國家/地區

  中國茶葉線上銷售用戶畫像

  隨著2018年全民狂歡節的完結,茶葉電商消費者的用戶畫像也隨之出現。其中男女性消費者比例相差不大,女性消費者比例為50.05%,男性消費者則為49.95%;而18-25歲的消費者則為20.15%,26-30歲的消費者比例為19.17%。艾媒咨詢分析師認為,目前茶葉已經幾乎成為全民飲品,無論男女、青年老少都有一定的茶葉消費行為。

  十家典型茶企營業數據分析

  2019上半年,業績排行前三的中國茶企均超過1億元關口。其中,天福以83977萬元的總營收位列排行榜第一位,且占十大上市企業營業收入的60%,而其余九家上市企業營收占比不超過10%。艾媒咨詢分析師認為,盡管在茶葉企業中天福營業收入占據絕對地位,但是與中國茶葉整體的市場規模對比,天福的營業收入不足一成,這一定程度地反映出茶葉市場的集中度過低、品牌效應不強等問題。

  茶企案例一:小罐茶(二)

  小罐茶將具體產品分為黑罐、金罐及銀罐三個系列。黑罐為限量系列,屬于高端產品,要求累計消費超過1萬元才可以購買,金罐系列單位為50元/罐,銀罐系列平均單價為25元/罐。

  茶企案例二:大益茶(三)

  2015-2018年大益茶葉旗艦店連續四年為雙十一銷售冠軍。2018年,大益茶葉僅用1小時零4分成交額就達到9484萬元,超越了2017年的成績。

  艾媒咨詢分析師認為,經過多年的品牌沉淀,大益在電商發展方面有一定的成效。然而目前企業開始相對普遍的進行電商傳播,大益茶的發展開始面臨新的挑戰。

  茶企案例三:天福茗茶(二)

  茶企案例四:英國立頓(三)

  艾媒商情輿情數據監測系統數據顯示,東南沿海的中國網民最關注立頓的相關資訊,其中,安徽網民對立頓的討論量明顯最高,占比38.67%。

  2019-2020中國茶葉種植情況總結分析

  2020-2022年中國茶行業趨勢分析(一)

茶葉行業趨勢分析-艾媒咨詢

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