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艾媒報告| 2018-2023全球及中國高端保險產業運行大數據與標桿案例分析報告

2019-11-13 艾媒金融科技產業研究中心 艾媒網 閱讀 24203

摘要: 全球保險市場呈現地區多極化發展趨勢,中國等亞太新興市場表現強勁。iiMedia Research(艾媒咨詢)分析師認為,受到人口結構變化、線上保險業發展、個人風險防范意識增強等因素影響,預計2029年中國保費規模將增至9.02千億歐元,屆時中國將貢獻全球三分之一的新增保費。

  2018年全球保險費(除健康險外)為3.66萬億歐元,同比增長3.30%。中國方面,人身保險和財產保險雙軌發展,特別隨著高凈值人群的比例增加,高端保險市場開始發力。艾媒咨詢分析師認為,中國高端保險目標客戶最關注的問題也是追求財富傳承和安全。特別是在國際局勢不穩定的新形勢下,金融市場及財產的保值性和安全性,成為中國高端保險目標客戶最關注的話題之一。并且,超過半數受訪者表示已經開始準備或正在進行財富傳承相關安排。同時,高端醫療保障,也是高端保險的重要吸引力之一。(《2018-2023全球及中國高端保險產業運行大數據與標桿案例分析報告》完整高清PDF版共108頁,可點擊文章底部下載按鈕進行報告下載)

  In 2018, the global insurance premium (excluding health insurance) was 3.66 trillion euros, up 3.30% year on year. On the Chinese side, life insurance and property insurance are developing on a dual track. With the increase in the proportion of people with high net worth, the high-end insurance market has begun to develop. According to AI media consulting analysts, the most important concern of China's high-end insurance target customers is also the pursuit of wealth inheritance and safety. Especially in the new situation of unstable international situation, the preservation and safety of financial market and property has become one of the most concerned topics for China's high-end insurance target customers. Moreover, more than half of the interviewees said that they had already begun to prepare or were in the process of making relevant arrangements for wealth inheritance. At the same time, high-end medical insurance is also one of the important attractions of high-end insurance. ("2018-2023 Global and China's high-end insurance industry operation big data and benchmark case analysis report” full version has 108 pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report)

  以下為報告節選內容:

高端保險產業分析報告-艾媒咨詢

  2015-2020年全球保險市場規模及預測

  2015年至2017年,全球保險費用增速略有降低,維持約4%的復合年增長率。2018年全球保險費(除健康險外)為3.66萬億歐元,剔除匯率影響后同比增長3.30%。艾媒咨詢分析師認為,全球保險行業的增長放緩與中國保險市場的緩慢增長有一定關系,但隨著人工智能、智能支付、老齡化市場需求等進一步發展,都有助于中國和全球保險市場再次增長。

保險市場規模-艾媒咨詢

  1980-2029年全球保險市場份額及預測

  艾媒咨詢分析師認為,全球保險市場呈現地區多極化發展趨勢,中國等亞太新興市場表現強勁。具體數據方面,盡管美國保險市場開始呈現下滑趨勢,但仍然占據全球保險市場的頭把交椅,預計2029年市場份額仍將保持約25%。而中國保險市場發展動力強、增速快,預計2029年中國保險將占全球市場的20%。

保險市場份額-艾媒咨詢

  新時代全球風險生態問題圖譜

  2017-2029年中國保費規模及發展預測

  預計未來十年,全球壽險和財產險保費規模將擴大2.672萬億歐元。艾媒咨詢分析師認為,盡管2018年中國人均保費僅為294歐元,但是受到人口結構變化、線上保險業發展、個人風險防范意識增強等因素影響,預計2029年中國保費規模將增至9.02千億歐元,屆時中國將貢獻全球三分之一的新增保費。

  中國主要保險險種發展概況

  中國主要保險理賠業務分布

  2018年產險業務賠款支出5897.32億元,同比增長15.92%;壽險業務給付支出4388.52億元,同比下降4.07%;健康險業務賠付支出1744.34億元,同比增長34.72%;主要因為購買健康險的人群規模較小以及信息不對稱導致的逆選擇,使得賠付成本增長較快。意外險業務賠款支出267.70億元,同比增長19.68%。2018年保險業提供保險金額6897.04萬億元,同比增長66.23%。其中,產險公司保險金額5777.37萬億元,同比增長90.65%;人身險公司保險金額1119.67萬億元,同比增長0.10%。

  中國人身保險發展情況:健康險

  健康險作為人身保險另一重要分支,在人身險行業中的地位進一步鞏固,占比較去年同期提升2.4個百分點至19.15% 。2019年前五個月健康險保費收入3265億元,同比增長33.33%。艾媒咨詢分析師認為,健康險仍處于高景氣區間,特別是國人對生活品質有了更高追求,希望能健康生活而非僅僅生存,相信健康險的市場規模仍會逐步提高,特別是中高端及高端的重疾險會成為持續發力點。

  中國人身險主要公司盈利情況(一)

  2017、2018年原保費收入前十的中資人身險公司總體變化不大,國壽股份與平安人壽穩坐前二,安邦人壽則由2017年的第三跌出了2018年的前十。

  中國財險上市公司盈利情況

  2018年,5家上市財險公司凈利潤合計為316.37億元,較2017年的363.80億元同比縮減14.99%。5家上市公司凈利潤全線失守,人保財險、太平財險下行幅度甚至超1成,其中人保財險主要受投資收益和綜合成本率的影響降幅最高,為17.46%。

  中國財產險發展情況:車險

  2019年前5個月,中國機動車輛原保險保費收入為3316 億元,占財產保險份額60.24%;保險金額為98.4萬億元,同比增長21.56%。艾媒咨詢分析師認為,盡管機動車的銷售增速放緩,但增量和保有量依然可觀,2019年上半年汽車新注冊登記1242萬輛,對機動車輛保險需求依然旺盛。

  中國財產險發展情況:家庭財產保險

  2019年前5個月,中國家庭財產原保險保費收入為44 億元,只占財產保險公司收入的0.8%,占比極小。我國家庭財產保險業務開展時間較早,但普及率較低,僅約為10%,發展較為緩慢,并且在家財險的理賠方面,仍存在手續復雜、定損困難等問題,大大阻礙其發展。目前我國有超過3億個家庭,隨著中國城鎮化不斷發展,家庭財產險潛在市場巨大。

  2018年全球財富總額及人均財富增長情況

  GDP增長拉動全球財富總額增長,截至2018年年中的過去12個月,全球財富總額增長14萬億美元至317萬億美元。受全球經濟增速放緩影響,2018年全球財富總額增幅較去年有所下降,為4.6%。全球財富總額增幅高于人口增長速度,因此全球成人平均財富增長3.2%,達到63,100美元,創下歷史新高。

  2000-2023年全球中產及高凈值人群比例分析及預測

  自21世紀以來,家庭財富低于1萬美元的人口比例不斷縮減,從2000年的80.1%下降至2018年的63.9%,預計2023年將降至60.5%。中層階級(家庭財富在1萬至10萬美元之間)人數比例從2000年的13.8%上升至2018年的26.6%,預計2023年將達28.6%。高凈值(家庭財富在10萬美元以上)人群不斷壯大,全球財富差距呈縮小趨勢。

  2017年全球各地區私人資產構成分布

  2017年全球私人財富總額達201.9萬億美元,增長率為12%。北美、西歐及亞洲地區私人資產總額最多。人壽保險和退休基金這兩類非投資性資產增長強勁。

  2019年中國高端保險客戶關注的財富傳承問題

  艾媒咨詢分析師認為,中國高端保險目標客戶最關注的問題也是追求財富傳承和安全。特別是在國際局勢不穩定的新形勢下,加劇了金融市場的不確定性,金融市場及財產的保值性和安全性,成為中國高端保險目標客戶最關注的話題之一。2019年,超過半數受訪者表示已經開始準備或正在進行財富傳承相關安排。在高端保險客戶群體中,超高凈值人群較高凈值人群更加關注財富安全和傳承問題。

  中國高凈值人群的海外看病需求

  近年來,中國海外醫療中介服務市場規模不斷擴大。中國高凈值人群海外就醫人數以較快的速度增長,他們成為中國高端醫療保險的目標客戶。中低端醫療保險并不能滿足高凈值人群海外就醫的需求,因此對高端保險有較大需求。

  高端保險產品類型

  高凈值人群面臨著健康、子女教育儲備、企業/個人事務等風險威脅,根據其人群特征與投資需求,形成了高端醫療險、保險金信托與大額保單這三類高端保險產品,其中高端醫療險產品設計最為完善,整體市場培育程度較好。

  三類醫療保險對比

  國家醫療保險、普通醫療保險、高端醫療保險是市面上的三種醫療保險產品,根據目標人群、目的不同,三種產品在報銷額、保障范圍等方面存在明顯差異。

  高端醫療保險產品矩陣

  高端醫療險的主要特征

  新型金融產品——保險金信托

  中國保險金信托代表企業

  大額保單目標客戶群

  大額保單是指投保的保險金額較大的人身保險,不同保險公司對大額保單的保險金額規定有所區別,一般要求保額為100萬元以上才算大額保單。大額保單主要面向高級白領、企業高管、私有企業主等高凈值人群。

  大額保單的六個優勢

  大額保單具有受益明確、私密安全、避稅、財富傳承、債務相對隔離等優點,市場上不少保險公司會將大額保單與信托產品捆綁銷售,更能完全發揮大額保單在財富傳承等方面的作用。

  內地與香港的高端保險地域對比

  香港高端醫療保險發展得較早,相對內地來說體系更完善,不少內地客戶都更愿意到香港購買高端醫療保險。而實際上,根據客戶自身不同的需求,兩地的高端醫療保險各有優勢。以友邦的高端醫療保險為例:

  2018年中國保險行業從業者情況

  2017年保險行業人力資源發展指數達到121,已經連續三年保持增長趨勢。從業者數量不斷增長,2018年達到871萬人。同時,82%參與調研的從業者認為,保險行業非常有吸引力,其中,64%的人員在調研中表示,會長期留在保險行業。保險行業從業者人數的增加、留存意愿的增長,說明了保險業吸引力不斷增強,在人才吸引與保留方面存有優勢。

  2018年中國保險從業者收入水平分布

  保險銷售員中女性占比更大,為73%,男性僅占27%。而月收入大多處于3000~1萬元,收入水平并不算高,能達到月收入3萬元以上的,僅占4.5%。總體來說,從業者收入水平不高,但頂層人員收入可觀。

  高端保險從業者素質要求

  傳統保險行業主要依靠營銷人才進行銷售,他們花很多時間在學習與掌握精湛的溝通與社交技巧,開發精妙的銷售邏輯,提供體貼入微的客戶服務,在客戶開發、產品銷售時取得較好的效果。而以高端人士財富目標入手去實施保險的配置,需要精通多方面知識。同時還需要集合資源,實現工具協作,資源協作,建立屬于自己的“服務生態圈”,并能借此實現跨界競爭到跨界合作的轉化。

  2019年中國高端保險發展挑戰與建議(一)

  通報顯示,在涉及財產保險公司投訴中,理賠糾紛20028件,占財產保險公司投訴總量的76.75%,涉及的險種以機動車輛保險為主,主要反映定核損和核賠環節的金額爭議、責任認定糾紛和理賠時效慢等問題。

  2019年中國高端保險發展挑戰與建議(三)

  老齡化社會為高端養老險提供發展機遇

  互聯網高端保險發展優勢

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