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艾媒報告| 2019~2020年中國嬰幼兒托育產業發展白皮書

2019-11-22 艾媒未來教育產業研究中心 艾媒網 閱讀 20701

摘要: 中國嬰幼兒托育市場正在興起。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2019年中國嬰幼兒數量預計超5000萬,2020年中國嬰幼兒托育市場規模有望突破兩千億元。在政策引導和資本支持下,中國嬰幼兒托育行業將進一步發展,與此同時,潛在的消費者意識也會逐漸提高。

  2019年7月23日,全球知名的新經濟產業第三方數據挖掘和分析機構iiMedia Research(艾媒咨詢)和金睿家聯合發布《2019~2020年中國嬰幼兒托育產業發展白皮書》。隨著全面放開二胎政策的落實、育兒觀念的改變及育兒需求的提升,中國0-3歲嬰幼兒托育服務市場迎來更廣闊的發展空間和機會。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2019年中國嬰幼兒數量預計超5000萬,48%的家長對托育服務有需求。預計在2020年,中國嬰幼兒托育市場規模將突破兩千億元。現階段幼兒家庭主力人群以80、90后為主,雙薪家庭下隔代教育普遍存在。隨著家庭照料人力問題的矛盾激化及幼兒成長需求的日益提升,專業、品質、安全的嬰幼兒托育服務開始受到更多幼兒家庭的關注。艾媒咨詢分析師認為,幼兒家庭對嬰幼兒托育服務專業性需求較高,綜合資質或成托育服務機構提升競爭優勢的關鍵所在。此外,隨著政府相關指導意見的發布,中國嬰幼兒托育市場有望從基礎設施、從業人員、課程品質等全方位構建服務新業態,社區托育服務將進一步普及。(《2019~2020年中國嬰幼兒托育產業發展白皮書》完整高清PDF版共75頁,可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)

  With the implementation of the two-child policy, the change of child-rearing concept and the improvement of child-rearing demand, China's child-care service market for 0-3-year-old infants has ushered in broader space and opportunities for development. According to iiMedia Research, the number of infants in China is expected to exceed 50 million in 2019, with 48% of parents demanding childcare services. It is estimated that in 2020, China's infant care market will exceed 200 billion yuan. At present, the majority of children in the family are born in the 1980s and 1990s, and the second-generation education in double-income families is common. With the intensification of the problem of family care manpower and the increasing growth of children's needs, professional, quality and safety infant care services have begun to receive more attention from children's families. Imedia consulting analysts believe that infant families have a high demand for professional infant care services, and the key to enhancing the competitive advantage lies in the comprehensive qualification or the chengcheng child care service institutions. In addition, with the release of relevant government guidelines, China's infant care market is expected to build a new type of service from infrastructure, practitioners, curriculum quality and other aspects, and community care services will be further popularized.("2019~2020 Chinese Infant Care Industry Development White Paper" full version has 75 pages ,please click the download button at the bottom of the article to download the report)

  核心觀點

  中國嬰幼兒托育市場正在興起,2020市場規模有望突破兩千億元

  2019年中國嬰幼兒數量預計超5000萬,48%的家長對托育服務有需求。預計在2020年,中國嬰幼兒托育市場規模將突破兩千億元。

  中國托育行業得到政策及資本支持,市場消費者意識日益提升

  從2016年開始,政府在相關政策法規中多次提及發展托育,2019年5月10日國務院發布托育行業指導意見。

  目前中國嬰幼兒托育仍以家庭式照護為主,社會化托育服務的市場認知度較低。在政策引導和資本支持下,中國嬰幼兒托育行業將進一步發展,與此同時,潛在的消費者意識也會逐漸提高。

  中國嬰幼兒托育綜合素質有待加強,未來有較大發展潛力

  行業發展初期,機構水平良莠不齊,新一代父母更關注育兒安全和質量問題,品質需求進一步提升,當前中國嬰幼兒托育機構綜合素質有待增強,急需龍頭企業梳理行業標準。

  中國嬰幼兒入托率僅4.3%,與OECD(經合組織)國家33.2%的平均入托率仍有較大差距,目前中國托育行業發展空間較大。隨著2019年5月10日國務院嬰幼兒照護指導意見的出臺,中國嬰幼兒托育行業將有序發展,從而提高嬰幼兒入托率。

  以下為報告節選內容:

嬰幼兒托育產業報告-艾媒咨詢

  嬰幼兒托育相關概念

嬰幼兒托育相關概念-艾媒咨詢

  嬰幼兒接受托育服務的益處

  中國嬰幼兒托育服務機構分類

  OECD(經合組織)國家的入托率平均值已達33.2%

  OECD(經合組織)數據顯示,2016年0-2歲兒童入托率平均值在33.2%,其中有10個國家超過50%,這10個國家大部分是歐洲國家。丹麥以61.8%的入托率占領首位,而韓國以53.4%的入托率成為亞洲兒童入托率最高的國家。以丹麥、冰島、挪威為代表的社會民主主義福利國家,主要由政府提供普遍的質優價廉甚至是免費的幼兒托育服務,實現“去家庭化”照料模式的普及化。

  美國:較為成熟的托育服務體系

  美國幼兒托育事業起步較早,政府對兒童發展及幼兒托育高度重視,將幼兒托育納入公共服務體系,通過立法保障經費投入和推行質量評價系統,推進嬰幼兒托育服務發展。2018年,國會通過了美國有史以來最大的育兒與發展整筆撥款增加計劃( CCDBG),為美國各州提供了超過20億美元的資金,用于每年額外投資兒童保育。經過幾十年的發展,在政府支持和市場化運作下,美國托育服務體系發展比較成熟。

  2018年美國日托機構數量超82萬家

  2018年,美國日托機構達826139家,相比2017年同比增長1.2%,美國托育行業的發展處于穩定期,預計未來也將逐年緩慢增長。艾媒咨詢分析師認為,美國民眾對嬰幼兒托育服務需求巨大,在聯邦政府及各州政府加大立法保障經費投入和行業扶持下,符合條件的日托機構將日漸增多。

  英國托育機構:類型多樣且性質不一

  長期以來,英國的托育機構類型多樣且性質不一,形式靈活但水平不齊。承擔0-4歲嬰幼兒托育任務的機構主要是政府注冊的托育機構、兒童中心和學校附設的托育機構三種類型。眾多托育機構類型中,托兒所和幼兒園的在讀兒童數最多,是英國早期教育的實施主體。

  2018年英國接受托育服務的兒童超3.2萬

  2011年英國接受托育服務的嬰幼兒數量較2010年有了跳躍式增長,增長率近20%,隨后呈現平穩的增長態勢。這次大規模增長得益于英國政府在2010 年明確提出“重視 0-3歲嬰幼兒教育”,隨后英國教育部也在 2012 年啟動了0-3 歲嬰幼兒早期教育試點項目。從2016年到2018年,英國每年接受托育服務的兒童均超3.2萬人。艾媒咨詢分析師認為,在英國政府支持下,未來幾年內英國托育幼兒年規模將穩定在3.2萬人左右。

  日本托育機構:二元制學向保教一體過渡

  日本的幼兒教育機構主要分兩類:一是文部省頒布《學前教育法》后設立的幼兒園,其主要收托3-5歲的兒童對其實施正規幼兒教育;二是厚生省頒布《兒童福利法》后設立的保育所,主要收托0-5歲的嬰幼兒對其實施保育且參與社會福利。根據法律,前者主要是教育,后者主要是進行保育。在二元制基礎上,隨著少子高齡化的進展以及女性參與社會的育兒援助需求,“保”與“教”開始呈現融合趨勢,在二元制向一體化的過渡中產生了面向0-5歲嬰幼兒兼具教育職能和保育職能的認定兒童園。

  全球嬰幼兒托育行業發展情況

  在全球范圍內,0-3歲嬰幼兒的托育服務已成為各個國家或地區高度重視的家庭政策議題, 并被上升為公共服務體系建設的一部分。

嬰幼兒托育行業發展情況-艾媒咨詢

  國務院發布托育發展意見

  二孩政策逐漸放開

  2019年中國0-3歲嬰幼兒預計超過5000萬名

  得益于中國逐漸放開二胎政策,2015年后中國人口出生率有明顯上升。綜合2016-2018年的新生人口,至2019年中國0-3歲嬰幼兒群體預計超過5000萬名,目前嬰幼兒托育市場需求較大。此外,2017年釋放了積累的生育勢能后,出生率開始下滑,隨著居民收入的提高和育兒需求的提升,整個養育體系從成本到精力日益奢侈品化。

  嬰幼兒托育行業PEST分析

  新一代父母以80、90后為主

  iiMedia Research (艾媒咨詢)數據顯示,2019年中國幼兒家庭中,0-3歲的嬰幼兒父母主要以80、90后為主,大學本科以上學歷占到八成以上。艾媒咨詢分析師認為,隨著育兒觀念的轉變和職業發展的追求,以80、90后為主的新一代父母更注重職業發展,同時也關注嬰幼兒照料問題。

  幼兒主要由夫妻雙方及老人照顧

  iiMedia Research (艾媒咨詢)數據顯示,2019年中國幼兒家庭中,2-3歲幼兒比例占到一半以上,而一歲以下幼兒占比較少。目前,3歲以下嬰幼兒主要由夫妻雙方和家中老人照顧,而家中老人照顧占比高于夫妻照顧,達到54.2%。艾媒咨詢分析師認為,0-3歲嬰幼兒年齡較小,照護時間、精力投入需求較高,現在中國幼兒家庭普遍習慣由夫妻雙方和家中祖輩來照顧幼兒。此外,以80、90后為主的年輕父母更多會選擇回歸職場,將幼兒交由家中老人照顧。

  幼兒家庭因老人無力照料而選擇托育服務

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2019年,近六成的受訪幼兒家庭因家中祖輩無力照看孩子,而選擇嬰幼兒托育服務機構,夫妻無力照料緊隨其后。艾媒咨詢分析師認為,由于中國幼兒家庭面臨著新一代父母發展意愿和生育意愿間難以平衡,家中祖輩無力照料孩子、保姆帶孩存在安全隱患等問題,對專業的嬰幼兒托育服務的需求是顯而易見的。目前中國幼兒家庭的嬰幼兒托育需求日趨強烈,這也是未來的發展趨勢。

  嬰幼兒托育服務機構社區普及度不高

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2019年中國3歲以下嬰幼兒托育服務機構社區普及度較低,社區內0-1所嬰幼兒托育服務機構占比達到62.2%。在此背景下,中國幼兒家庭的0-3歲嬰幼兒托育服務需求難以得到滿足,31%的受訪家庭對托育服務市場不清楚。艾媒咨詢分析師認為,目前中國嬰幼兒托育發展剛起步,以社區為主建設的嬰幼兒托育機構數量匱乏。此外,大部分中國幼兒家庭仍選擇保守的育兒方式,幼兒托育服務市場知名度較低。

  八成以上家庭月均意愿花費在4000元以下

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2019上半年,八成以上的受訪幼兒家庭可接受托育機構2000到4000元每月的收費制度,其中2000-3000元每月的比例占到48.9%。艾媒咨詢分析師認為,目前托育市場每月收費普遍在5000元左右,而大部分中國幼兒家庭可接受最高費用在4000元左右,收費問題仍是眾多家庭考慮嬰幼兒托育服務的重要因素之一。

  嬰幼兒托育服務機構綜合資質有待加強

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,目前中國3歲以下嬰幼兒托育服務機構綜合資質有待加強,其次在教師專業性、收費制度以及環境設施上也存在不同程度的問題。艾媒咨詢分析師認為,中國嬰幼兒托育服務機構在軟硬件上皆有較大的改善空間,隨著政策規范和市場化運作,中國嬰幼兒托育市場或將展開一場洗牌。

  嬰幼兒托育服務仍有諸多不足與進步空間

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2019上半年,幼兒家庭對中國嬰幼兒托育服務的改善期待集中在安全保障和師資力量上,同時對家庭指導、師幼比、信息服務等抱有期待。艾媒咨詢分析師認為,在嬰幼兒托育上,幼兒家庭更注重嬰幼兒的健康安全問題,其次是托育質量問題。目前中國托育機構應加強環境設施和安全保障建設,為嬰幼兒的健康成長提供良好環境。

  目前幼兒家庭對幼兒托育市場呈觀望狀態

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2019年,在嬰幼兒養育過程中關于專業托育服務需求度的調查上,認為比較需要的幼兒家庭占比最大,達到42.1%。而在未來參與意愿方面,只有31.1%的幼兒家庭愿意接受嬰幼兒托育服務。艾媒咨詢分析師認為,當前中國嬰幼兒托育市場發展還未成熟,幼兒家庭對嬰幼兒托育仍有所疑慮,對未來中國3歲以下嬰幼兒托育市場發展呈觀望狀態。

  嬰幼兒托育行業投融資熱度持續提升

  二胎政策全面放開以來,資本加速布局嬰幼兒托育行業。2015到2017年間嬰幼兒增長明顯,資本涌入也達到了一個峰值,2017年投融資金額近3.9億人民幣。截止9月份的數據,2019年的投融資數量和金額已接近2017年的峰值數,2020年投融資規模有望進一步擴大。艾媒咨詢分析師認為,隨著2019年5月嬰幼兒照護指導意見的頒布,未來資本將加速入場,投融資熱度將持續提升。

  中國嬰幼兒托育行業成資本熱點

  2019年中國嬰幼兒托育行業機構圖譜

  目前中國針對0-3歲嬰幼兒提供養護、保育服務的機構,主要有金睿家、優兒學堂、茂楷嬰童學苑、多樂小熊等。艾媒咨詢分析師認為,中國嬰幼兒托育市場剛起步,面對當前具有巨大需求卻仍存顧慮的幼兒家庭,綜合實力和品牌口碑是嬰幼兒托育機構爭奪市場的關鍵所在。

  金睿家:美國早教托育領導品牌

  金睿家Kinderhome1979年誕生于美國;1980獲得特許連鎖經營權,成為品牌特許經營連鎖公司;2017年品牌全面升級,進入中國大陸,中文名稱為“ 金睿家”。金睿家一直專注兒童早期教育研究,經過40多年的發展,憑借“非指導性教學策略”和“非競技性教育原則”的國際先進理念,先后在美國、加拿大、新加坡、中國等13個國家和地區,開設200多家中心,迅速成長為全球嬰幼兒家庭熟知的0-6歲兒童教育品牌。

  金睿家:全球首創早托一體的運營模式

  經過40多年的發展,金睿家旗下項目逐漸形成了以親子早教+全日托教+藝術教育+營地學習為一體的運營模式。四大項目相互融合,彼此滲透,彌補單個項目的運營短板,極大提高教學場地及師資的利用率,大大提升了單位面積的坪效產出和利潤率,從而獲得了投資者的一致認可。

  金睿家:非競技性教育理念的倡導者

  相較于傳統的“結果導向型”教育,金睿家堅持做“過程導向型”的教育。在課堂上,老師不會要求孩子快速、準確地掌握一個單詞,或一首歌曲,更不會以動作完成的好壞來評價他們,而是讓孩子們保持嘗試的意愿和好奇心,享受“主動探索”的過程。金睿家認為不刻意強調結果,孩子往往會比我們想象中做得更好,達到更好的效果。

  金睿家:國際先進的教育理念

  金睿家秉承美國著名心理學家和教育學家卡爾·羅杰斯(Carl Rogers)先生提出的 “全人教育”和“人本主義教學觀”的理念,在“非競技性”的教育原則下,用科學的教育方法“無條件積極關注”每個孩子的外在特征和內在品質,全面挖掘孩子的智力、情感能力、社交能力、自我認知能力、藝術創造力與發展潛力。

  茂楷:全日制國際化教育機構

  茂楷MoreCare成立于2017年,以線下中心為載體提供0-3歲嬰童養教一體的教育服務,具體產品及服務包括全日托、科學養育、通識教育、父母工作坊、家庭教育咨詢等, 在北京、上海、濟南、武漢等城市均設有園區。 2018年7月,茂楷進行品牌升級,旗下全日托中心更名為嬰童學苑,定位轉為“0-3歲全日制國際化教育機構”,將提供銜接國際幼兒園、國際學校、海外大學的國際早期教育內容,為孩子接受國際化教育鋪路。

  茂楷:八大安全保障幼兒身心健康

  0-3歲的嬰幼兒免疫低下,對環境衛生和安全問題需求較高。在安全保障方面,茂楷嬰童學苑從環境、師資、設備、飲食、家校APP等方面全方位保障寶寶的身心健康,為0-3歲嬰幼兒提供適宜的托育環境,讓孩子擁有健康身體的基礎上,同步培養其開朗性格及探索和創造性思維。

  多樂小熊:師資培訓轉型托育

  多樂小熊:構建“日托早教+商城”新生態

  嬰幼兒托育服務的需求進一步擴大

  2017年,中國3歲以下嬰幼兒入托率僅為4.3%,而48%的嬰幼兒家長需要托育。艾媒咨詢分析師認為,隨著育兒品質化的趨勢,中國幼兒家庭對優質嬰幼兒托育服務有著強烈需求。目前中國嬰幼兒托育服務起步較晚,相關政策的法規不健全,行業運營體系不成熟,社會力量參與積極性較低,中國嬰幼兒托育服務市場供需矛盾突出。在此狀況下,中國嬰幼兒托育行業有望進一步發展以滿足中國幼兒家庭的需求。

  2019年政府多次提及嬰幼兒托育

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中國嬰幼兒托育行業投融資金額

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